關(guān)稅沖擊下，全球AI向何處去？

自從特朗普4月2日提出的“對等關(guān)稅”之后，國際局勢持續(xù)動(dòng)蕩。博弈到今天，雙方加征的關(guān)稅率都超過100%，達(dá)到了前所未有的水平。面對巨大的政策黑天鵝，全球化程度較高的AI產(chǎn)業(yè)，不可能獨(dú)善其身。

不過AI的特殊之處在于，此前美國為了限制中國AI發(fā)展的政策閘刀早已落下，比如海外AI算力禁運(yùn)問題，如今國內(nèi)已經(jīng)有了相對確定的應(yīng)對方案。

因此，當(dāng)下這場突如其來的關(guān)稅沖擊，真正受影響的或許并不是早已處于禁運(yùn)陰影下的AI供應(yīng)鏈，而是全球AI產(chǎn)業(yè)為了應(yīng)對不確定性，開始產(chǎn)生更深層的裂痕。

沒有人能預(yù)測下一個(gè)黑天鵝，但所有人都知道存在黑天鵝。這會(huì)給全球AI開放、共享、倫理共識、產(chǎn)業(yè)協(xié)作等，帶來更長遠(yuǎn)的影響。

這時(shí)候，我們必須嘗試回答一個(gè)問題，全球AI產(chǎn)業(yè)接下來會(huì)如何變化？不妨先梳理一下AI產(chǎn)業(yè)的核心邏輯，預(yù)測對等關(guān)稅沖擊下的AI之變，最終是想探尋中國AI的應(yīng)對之道。

想要全面洞察關(guān)稅給全球AI產(chǎn)業(yè)鏈帶來的挑戰(zhàn)，我們首先有必要搞清楚，當(dāng)前全球AI產(chǎn)業(yè)鏈分工，及其與全球貿(mào)易的緊密程度。

AI產(chǎn)業(yè)鏈可以簡單分為基礎(chǔ)設(shè)施層infra、技術(shù)層、應(yīng)用層。其中，基礎(chǔ)層的硬件芯片，依賴于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分工，因此與國際貿(mào)易的關(guān)系十分緊密，也會(huì)受到關(guān)稅的直接沖擊。

很多讀者都有所了解，美國在高制程和AI芯片的設(shè)計(jì)和制造更為領(lǐng)先，中國硬件的國產(chǎn)替代也在加速，而歐洲在設(shè)備如光刻機(jī)，日韓在存儲(chǔ)芯片、材料等，各有優(yōu)勢。所以，關(guān)稅政策對全球多個(gè)國家的AI硬件進(jìn)出口和AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，都會(huì)有影響。

技術(shù)層，大模型是當(dāng)前全球AI技術(shù)競賽的焦點(diǎn)，而模型的研發(fā)還依賴于基礎(chǔ)軟件框架、開源社區(qū)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議等。這些雖然不會(huì)直接受到關(guān)稅影響，但長期以來都是靠開源精神、國際標(biāo)準(zhǔn)組織、技術(shù)生態(tài)聯(lián)盟等形式展開合作，而國際協(xié)作也可能因?yàn)橘Q(mào)易關(guān)系緊張導(dǎo)致的政治博弈而中斷。

目前，全球AI技術(shù)生態(tài)大致處于“中美并行”的局勢。以深度學(xué)習(xí)框架為例，美國TensorFlow（谷歌）、PyTorch（Meta）和中國PaddlePaddle（百度）、MindSpone（華為）并舉，各有優(yōu)勢和側(cè)重。比如海外框架更側(cè)重學(xué)術(shù)和開發(fā)者，全球用戶規(guī)模更龐大；而國內(nèi)框架更側(cè)重產(chǎn)業(yè)，實(shí)用性更強(qiáng)。在全球開源社區(qū)中，中國科技企業(yè)和開發(fā)者的貢獻(xiàn)度、核心專家數(shù)量、代碼數(shù)量等，近年來也快速上升。

所以，一旦開源模型或協(xié)議限制使用，就必須依靠自主技術(shù)生態(tài)了，意味著中美AI將漸行漸遠(yuǎn)。

應(yīng)用層主要指的是AI產(chǎn)品，AI應(yīng)用或AI終端被推向市場，關(guān)稅可能導(dǎo)致市場的區(qū)域化，比如國產(chǎn)AI手機(jī)在美國市場的售價(jià)會(huì)增加，影響市場表現(xiàn)。但AI技術(shù)作為應(yīng)用或終端設(shè)備的核心競爭力，技術(shù)創(chuàng)新也有望降低成本，從而改變市場競爭格局。比如Deepseek就通過模型性能的大幅優(yōu)化，降低了對算力的依賴，改變了全球開源模型的格局。

總的來說，AI只是應(yīng)用層的一環(huán)，關(guān)稅政策影響到AI商業(yè)化的最終表現(xiàn)，需要經(jīng)過一個(gè)很長的轉(zhuǎn)化鏈條，并不能直接下結(jié)論。

了解了全球AI產(chǎn)業(yè)鏈全景圖，也就發(fā)現(xiàn)關(guān)稅對全球AI的沖擊，比我們想象的覆蓋面更大，但烈度或許比想象的要輕。為什么這么說？

認(rèn)清了全球AI產(chǎn)業(yè)鏈之后，我們就可以通過邏輯推演，來預(yù)測一下關(guān)稅挑戰(zhàn)的廣度與烈度了。

從烈度來看，與關(guān)稅政策緊密關(guān)聯(lián)的AI硬件，成本會(huì)進(jìn)一步增加，第三國轉(zhuǎn)口供應(yīng)鏈被進(jìn)一步限制。但需要開導(dǎo)，特朗普在2019年簽署行政命令促進(jìn)美國AI發(fā)展，自此之后不斷采取激進(jìn)的政策遏制措施。為此，中國已經(jīng)不斷調(diào)整供應(yīng)鏈，近年來在單體芯片、算力網(wǎng)絡(luò)、AI云基礎(chǔ)設(shè)施、異構(gòu)智算等領(lǐng)域，加強(qiáng)自主研發(fā)，自主算力供應(yīng)鏈已經(jīng)有替代方案，并轉(zhuǎn)向了區(qū)域內(nèi)如日韓的合作。

總的來看，中國AI基礎(chǔ)領(lǐng)域已經(jīng)通過國產(chǎn)替代的冗余儲(chǔ)備，打造了并行的技術(shù)生態(tài)，規(guī)避了對美國AI單一生態(tài)的依賴風(fēng)險(xiǎn)。

而且，對等關(guān)稅也會(huì)推高美國本土AI企業(yè)的市場壓力和成本，反噬本土AI基建，美國企業(yè)被迫將產(chǎn)能轉(zhuǎn)回本土或盟友國，而這需要一定的建設(shè)周期來解決電力、人力、廠房、交通等，也可能拖慢其AI研發(fā)進(jìn)度。這是科技巨頭很難接受的，或許會(huì)與當(dāng)局展開新一輪博弈。

所以，這次關(guān)稅超過100%的數(shù)字看起來夸張，但實(shí)際烈度或許沒有那么強(qiáng)。

但關(guān)稅政策覆蓋的廣度，意味著對全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的影響更廣了。這對于全球化協(xié)作程度極高的AI技術(shù)來說，是一場地心深處的地震。因?yàn)橹忻繟I漸行漸遠(yuǎn)，會(huì)導(dǎo)致以下風(fēng)險(xiǎn)：

1.中美技術(shù)生態(tài)割裂，知識共享受阻，技術(shù)交流斷鏈。技術(shù)方面的交流中斷，意味著更多重復(fù)探索，如果選錯(cuò)了技術(shù)路線，就可能像日本研發(fā)五代機(jī)那樣，浪費(fèi)大量投資，錯(cuò)失新技術(shù)機(jī)會(huì)。

2.人才和資金避險(xiǎn)，AI產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)“平行世界”。中美作為全球唯二的AI大國，人才、資金被限制正常流動(dòng)，全美已有150名左右的留學(xué)生被突然取消了學(xué)生簽證，必然會(huì)導(dǎo)致避險(xiǎn)心理，主動(dòng)“選邊站”，那么全球AI的基礎(chǔ)研究合作減少，技術(shù)上必然會(huì)重復(fù)造輪子，資金利用率降低，從而拖慢AI的進(jìn)步速度。

3.雙市場的標(biāo)準(zhǔn)沖突，影響國產(chǎn)AI出海。AI商業(yè)化離不開全球化市場，能否適配美國本土化要求，或者成功開拓美國之外的第三方市場，成為中國AI企業(yè)商業(yè)成功的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。

所以，關(guān)稅沖擊的烈度不大，至少不會(huì)對中國AI造成更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)了，但它必然會(huì)導(dǎo)致中美AI技術(shù)生態(tài)的隔膜加深。這種技術(shù)上的雙生態(tài)，將在全球AI產(chǎn)業(yè)鏈中引發(fā)看不見的地震。

智能時(shí)代的關(guān)鍵生產(chǎn)要素，不是土地、勞動(dòng)力等傳統(tǒng)要素，而是技術(shù)（芯片、算法、框架等）、資本、智力、數(shù)據(jù)。這些新型生產(chǎn)要素，都十分依賴全球化流動(dòng)、碰撞、交流、分享。這意味著，對等關(guān)稅沖擊之下，全球AI或許站到了拐點(diǎn)。

不過，認(rèn)清了挑戰(zhàn)或許就能找到控制烈度、減少撕裂的方法，從而讓全球AI在中美兩股力量的牽引下，繼續(xù)朝著AGI通用人工智能的目標(biāo)前行。

如何應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)？或許大家已經(jīng)可以從前面的分析中，得出一些答案了：

基礎(chǔ)層的硬件供應(yīng)鏈，中美不得不各自尋求替代方案，比如中國加強(qiáng)自主芯片研發(fā)，美國可能推動(dòng)本土制造，來減少關(guān)稅帶來的成本上升。

技術(shù)層的基礎(chǔ)能力中，通用大模型是大家比較關(guān)注的，尤其是deepseek之后，國產(chǎn)大模型的重要性與先進(jìn)性，無需贅述。但更底層的深度學(xué)習(xí)框架、高質(zhì)量語料庫、基礎(chǔ)開發(fā)工具的國產(chǎn)化，是大眾用戶看不到的、容易被忽視，但AI不能追風(fēng)口，這些基礎(chǔ)能力也必須持續(xù)加強(qiáng)推廣建設(shè)，避免沖擊烈度上升后的斷鏈。

應(yīng)用層的AI產(chǎn)品化、商業(yè)化，離不開廣闊的全球市場，中國AI也絕不能關(guān)起門來故步自封，必須走出去與國際AI產(chǎn)業(yè)伙伴保持合作與溝通。而且，大模型以來中國AI應(yīng)用、企業(yè)、人才都在全球市場有突出的表現(xiàn)，比如deepseek、海螺AI、昆侖萬維等，具備AI第一梯隊(duì)的全球化競爭力。走出去，一方面可以擴(kuò)大AI應(yīng)用范圍，規(guī)避與全球AI技術(shù)交流中斷、押注錯(cuò)誤技術(shù)路線的風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，開拓美國之外的第三方市場，規(guī)避關(guān)稅沖擊。

此外，由于對等關(guān)稅大棒給全球經(jīng)濟(jì)體都造成了沖擊，由此產(chǎn)生對美國技術(shù)生態(tài)體系的不信任，或許也是一個(gè)中國AI合縱連橫的窗口期，來增強(qiáng)中國AI技術(shù)生態(tài)的韌性，比如，吸引海外開發(fā)者使用國產(chǎn)化AI框架、開發(fā)工具、AI云服務(wù)等，來增強(qiáng)國產(chǎn)AI基礎(chǔ)生態(tài)的繁榮度。給世界一個(gè)更包容、更可信的技術(shù)生態(tài)選擇，這也是中國AI有能力、有責(zé)任去做的。

維特根斯坦說過，哪怕你意識到生活在根本上的不安全，也絕不可因此戲劇化，對此你必須提防。面對朝令夕改的關(guān)稅沖擊，我們也無需太過戲劇化去配合對方的表演。

請讓我們牢記，中國AI，早已自有一方天地。無論晴天雨天，都是中國AI的耕耘天。

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