作者：丹青
來源：GPLP犀牛財經(jīng)（ID:gplpcn）
俗話說，背靠大樹好乘涼。但是對于“背靠大樹”的銀行系壽險公司來說，或許并非如此，甚至可能會“背靠的大樹”越大，自己的業(yè)績越“涼”。
根據(jù)GPLP犀牛財經(jīng)對銀行年報的統(tǒng)計，十家銀行系壽險公司共實現(xiàn)原保險保費收入1902.5億元，市場份額為7.24%，與2017年基本持平。
而2018年全年保險業(yè)實現(xiàn)原保費收入3.8萬億元，同比增長3.92%。銀行系壽險并沒有超出平均水平，走出獨立的走勢。
保費增長分化，五大行全部“躺槍”
具體來看，“銀行系”險企原保費收入排名前五的公司，分別是中郵人壽實現(xiàn)原保費收入為576.58億元，工銀安盛為336.81億元，建信人壽為249.07億元，農(nóng)銀人壽為176.38億元，招商信諾人壽為150.62億元。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會
其次為光大永明為103.44億元，交銀康聯(lián)為80.18億，中信保誠為53.85億元，中荷人壽為46.94億元，中銀三星為28.66億元。
從原保費收入增速來看，光大永明在2018年增速最高，為46.1%。接下來依次為中郵人壽40.4%、中信保誠28.0%、招商信諾17.5%、中荷人壽16.7%。
數(shù)據(jù)來源：銀保監(jiān)會
值得注意的是，背靠工農(nóng)中建交五大行的5家壽險公司全部“躺槍”，不但拖了“銀行系”的后腿，還全部都出現(xiàn)了負增長。其中工銀安盛為-15.1%、建信人壽為-15.7%、中銀三星為-26.0%、農(nóng)銀人壽為-26.1%、交銀康聯(lián)為-38.9%。
隨著原保費收入的下降，5家大行旗下的壽險公司行業(yè)排名在2018年也出現(xiàn)了下滑。在81家有可比數(shù)據(jù)的壽險公司中，工銀安盛、建信人壽、農(nóng)銀人壽、交銀康聯(lián)、中銀三星依次列第16位、第20位、第23位、第36位、第53位。
其余五家“銀行系”旗下中郵人壽、中信保誠、招商信諾、光大永明、中荷人壽5家公司排名出現(xiàn)上升，依次列第11位、第24位、第26位、第32位、第48位。
農(nóng)銀人壽成唯一虧損
背靠五大行的壽險公司2018年都表現(xiàn)不佳，其中農(nóng)銀人壽表現(xiàn)最差，成為5家中唯一虧損的壽險。
根據(jù)5大行公布的年報數(shù)據(jù)，5家壽險公司2018年盈利能力排名分別是中銀人壽，建信人壽，工銀安盛以及農(nóng)銀人壽，凈利潤分別是8.54億港元、6.15億元、0.94億元、-7.6億元。
這5家公司背靠的銀行渠道都不分伯仲，為什么農(nóng)銀人壽反而出現(xiàn)虧損呢？
公開資料顯示，2011年底，農(nóng)業(yè)銀行宣布入股嘉禾人壽，2013年1月將其更名為農(nóng)銀人壽。
當時的農(nóng)銀人壽在幾家銀行系保險公司中屬于分支機構(gòu)最多、總資產(chǎn)最大的保險公司。然而，經(jīng)過5年的發(fā)展，截至2018年年底，農(nóng)銀人壽不僅把銀行系頭把交椅讓了出去，自身總資產(chǎn)以及盈利都落后了。
據(jù)GPLP犀牛財經(jīng)了解，農(nóng)銀人壽從2012年到2017年其凈利潤表現(xiàn)呈波浪式發(fā)展，分別為：-7.77億元、-3.20億元、0.31億元、2.23億元、0.18億元、1.11億元。
曾經(jīng)的銀行系“一哥”，面對這樣的事實，未免有些尷尬。
背靠大樹“難乘涼”，渠道轉(zhuǎn)型的背后是能力轉(zhuǎn)型
眾所周知，“銀行系”保險公司在銀保渠道上擁有比一般保險公司“先天”的優(yōu)勢?？蛻粼谶x擇銀保渠道保險產(chǎn)品時，出于對銀行的信任，自然也會更多地傾向于“銀行系”。
2018全年保險業(yè)數(shù)據(jù)顯示，股東銀行代銷保險保費收入占“銀行系”壽險公司規(guī)模保費的比重普遍都在50%以上，中郵人壽、交銀康聯(lián)人壽的占比甚至超過90%以上。
此前銀保渠道一般更青睞銷售流程比較簡單省時的短期理財型保險產(chǎn)品，隨著銀保監(jiān)會從嚴規(guī)范中短存續(xù)期保險業(yè)務，作為短期理財型保險產(chǎn)品的銷售主場，銀保渠道開始出現(xiàn)收縮。
另外銀行理財產(chǎn)品的起銷門檻降低，也在一定程度上加劇了銀行理財產(chǎn)品與保險產(chǎn)品的競爭，主要通過股東銀行代銷保險的“銀行系”險企也因此受到非常大的波及，甚至出現(xiàn)了“背靠大樹難乘涼”的情況。
在保險業(yè)回歸保障本源的當下，隨著個險渠道與業(yè)務價值的關(guān)聯(lián)度越來越高，銀行渠道的轉(zhuǎn)型已經(jīng)迫在眉睫。
對此情況，交銀康聯(lián)董事長張宏良不久前曾表示，“渠道轉(zhuǎn)型背后是能力的轉(zhuǎn)型。”轉(zhuǎn)型不是要否定存量，而是要在維護、改良存量的同時花力氣打造新渠道。顛覆性創(chuàng)新畢竟是少數(shù)行業(yè)的事情，只有存量和增量平衡了，轉(zhuǎn)型才有現(xiàn)實意義上的成功。
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