海外理財平臺『牛交所』獲得500萬美金A輪融資 戈壁投資領投

海外理財平臺牛交所近日正式宣布獲得500萬美金A輪融資，領投方為納斯達克上市公司途牛的早期投資人——戈壁投資。

牛交所的CEO蘇同明表示：“作為一站式海外理財平臺，牛交所就專注做一件事：“銀行級別”的客戶資產安全體系。為了這個目標，我們只精選境外銀行理財中的優(yōu)質產品、嚴格執(zhí)行客戶資產銀行托管，并且聯(lián)手世界頂級金融機構和律所共同打造‘銀行級別’安全體系。以后，不靠譜的海外理財平臺將越來越難生存。”

作為牛交所A輪融資的領投方，戈壁投資合伙人朱璘評價道：“中國居民家庭海外教育、移民和旅游的需求，已經將海外理財和資產配置推到了風口。但是在這個風口之上，用戶真正的痛點在于對于安全的擔心。而牛交所很好地解決了這個痛點。

談到創(chuàng)業(yè)初衷時，曾經在華爾街著名“虎崽”對沖基金Kylin Management和世界前十大FoF管理公司Capital Dynamics工作過的蘇同明說：“在海外，居民理財非?？粗匕踩院土鲃有裕虼斯蓟鸷痛笮凸镜膫瘯r最主要的理財方式，而非房產或長鎖定期的PE基金，因為后者變現(xiàn)時間太長，而且風險頗高。”

美聯(lián)儲數據顯示，公募基金和債券占到美國家庭總資產的40%左右，并且這個比例隨家庭收入的增加而增加，相比之下，房產和汽車加在一起才不到25%。

在成立牛交所之前，蘇同明曾經作為創(chuàng)始合伙人，親自成立并且管理過一只美元多空股權基金基金，并取得了年化13%的優(yōu)秀業(yè)績。“市場上最缺的并不是一只能夠回報13%的基金，缺的是一個渠道，能夠讓用戶在安全的架構之下，更方便、低門檻、低費用地買到更多好的基金!”蘇同明補充道。

目前，牛交所已經發(fā)展成為海外理財一站式線上平臺，涵蓋海外公募基金、美元債券。作為首家引入海外公募基金的海外理財平臺，牛交所近期又推出了“美元寶”，滿足了海外理財客對外幣“余額寶”類產品需求。不過，客戶談論最多的，還是牛交所的“銀行級別”安全體系。為此，蘇同明詳細地介紹了“銀行級別”安全體系的構成：

首先，牛交所的安全從產品引入抓起，平臺上公募基金、美元債券產品都由美國等發(fā)達國家證監(jiān)會、央行直接監(jiān)管，投資者可在資產管理公司官網、全球公募基金評級權威機構——晨星(Morningstar)網站，以及彭博終端(Bloomberg)實時查詢到資產凈值和交易價格。嚴格的建團和高質量的底層資產保證了客戶的利益。

其次，牛交所嚴格堅持客戶資產托管，與公司資產嚴格分離。從成立之初，牛交所就同星展銀行戰(zhàn)略合作，為客戶資產提供托管服務。即使是到目前，在海外理財平臺中，也很少有公司能夠在資產托管上做到像牛交所如此健全、規(guī)范。

最后，“銀行級別”安全體系的完善不能只靠一家之力。牛交所遴選富國銀行(Wells Fargo)、普華永道(PwC)、歐華律所(DLA PIPER)、邁普達律所(Maples&Calder)、金誠同達律所等為牛交所提供基金會計、審計、資管架構和法律服務，更好地服務客戶。

在談到牛交所為何如此重視客戶的資產安全時，蘇同明說，“中國進行海外理財的投資人，需要的是一份‘安全、安穩(wěn)、安心’的理財方案。如果發(fā)達國家居民的養(yǎng)老都可以靠公募基金和債券，那這些產品一定也能服務好中國客戶‘安全、安穩(wěn)、安心’的需求。”蘇同明談到其創(chuàng)業(yè)的切入點時說。

而要真正把“安全、安穩(wěn)、安心”進行海外理財的事情做好，需要同時具有境外和境內的資產管理經驗，而這是牛交所團隊的擅長所在：蘇同明擁有哥倫比亞商學院MBA，擁有從PE基金到FoF，再到對沖基金的經歷，而團隊的其他主要成員也都有在國內和海外的工作和學習背景。這一切讓牛交所能夠成功地抓住機遇。

引入了全產品線，建立了嚴格的風控模式，在海外資產管理的價值鏈上，牛交所卻不滿足于只做全球頂級資產管理公司的產品分銷渠道。通過搭建獨立的海外公募基金清算和結算系統(tǒng)，牛交所從底層架構直連全球頂級資產管理公司，樹立了新的行業(yè)壁壘。

戈壁投資合伙人朱璘評價道：“牛交所是一家能夠不斷建立競爭壁壘的企業(yè)，這對于風口中的公司來說至關重要。戈壁長期看好海外理財和資產管理。”

在2015年12月初印尼雅加達舉辦的福布斯CEO論壇中，牛交所CEO蘇同明曾經對話李澤楷。李澤楷表示非常看好中國的海外理財市場，并且建議資產管理中最重要的是做好風險控制，而用互聯(lián)網的方式去服務中國的海外理財客戶更是未來的趨勢。

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