飛熊領鮮：千億預制菜市場的“肉”專家 | 億邦智庫

疫情加速了預制菜行業(yè)爆發(fā)。據不完全統(tǒng)計，2021-2022年，一級投融資市場預制菜賽道共發(fā)生近40余起融資，融資項目包括預制菜品牌、供應鏈平臺及服務商等，誕生了首個上市公司味知香。二級市場傳統(tǒng)預制菜龍頭安井食品、國聯(lián)水產等先后增發(fā)募資數十億元發(fā)展預制菜。

飛熊領鮮是服務預制菜市場的凍品肉供應鏈平臺，團隊深耕凍品肉行業(yè)近30年，2022下半年獲得了國投資本旗下國彤創(chuàng)豐領投、同創(chuàng)偉業(yè)跟投的近億元B輪融資。億邦智庫調研飛熊領鮮發(fā)現，消費端預制菜風口帶來了上游食品供應鏈整合新機會，或將孕育真正的全國性一站式供應鏈服務平臺，中國肉類產業(yè)鏈的Sysco。

01

市場機會：

預制菜風口帶來肉類供應鏈變革機會

廣義預制菜是以農、畜、禽、水產品為原料，配以輔料，通過預處理（清洗、分切、腌制、滾揉、成型、調味等步驟）制成的成品或半成品。根據加工程度由淺入深可分為即配、即烹、即熱與即食。狹義預制菜專指菜肴制品，如以味知香為代表的即烹或部分即熱產品。

美國、日本分別在二十世紀六七十年代和八九十年代迎來預制菜發(fā)展高峰。背景是社會經濟高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化率提升，租金、人工成本上漲，大型商超、連鎖餐廳出現，需要全國范圍、標準統(tǒng)一、高性價比的供應鏈服務。以全球餐飲供應鏈巨無霸美國Sysco為例，于1969年由John聯(lián)合八個農業(yè)大洲小型食品供應商成立，為連鎖餐廳供應冷凍食品等，成立第一年就實現銷售額1.15億美元。

中國預制菜市場于90年代后期，隨麥當勞、肯德基等快餐店進入出現凈菜加工配送工廠。2000年左右，陸續(xù)出現肉禽和水產等原材料加工半成品生產企業(yè)，主要滿足快餐、團餐、企事業(yè)單位后勤供給等B端客戶。2014年，外賣平臺快速發(fā)展料理包，預制菜B端開始放量。

2020年后，消費升級疊加疫情，預制菜C端消費迎來加速。2022年春節(jié)期間，盒馬預制菜銷售同比增長345％，淘寶平臺預制菜銷量增長超100％，叮咚買菜7天賣出了300萬份預制菜。

預制菜C端消費的驅動因素主要有三：

新一代消費人群烹飪技能退化，外賣等渠道預制菜培養(yǎng)了用戶接受度；

家庭小型化，女性就業(yè)率上升，快手菜成剛需；

速凍和冷鏈技術發(fā)展，延長了預制菜保證期，提升了口味還原度。

億邦智庫認為，中國預制菜行業(yè)剛剛進入成長期。從中國餐飲連鎖化率可以測算，2020年中國餐飲連鎖化率約15%，美國約54%、日本約48%，相比較中國餐飲連鎖化率還有3倍多增長空間，將帶動B端預制菜同步增長。另市場預測2021年中國預制菜市場規(guī)模約3000億元，根據中國2021年4.7萬億元的餐飲市場規(guī)模測算，預制菜滲透率約6%。相較日本、美國超60%的滲透率，中國預制菜市場還有10倍增長空間。

目前，中國預制菜企業(yè)多為區(qū)域性，行業(yè)集中度低，還未形成全國性的龍頭企業(yè)。未來，中國預制菜將從B端為主切換到C端引領，B端穩(wěn)步增長。

在預制菜生產中，原材料成本占比較高，肉禽與水產蛋白成本平均占比約60%。以味知香為例，直接材料占其主營業(yè)務成本的比例超90%，其中肉禽類成本占比約70%，水產類成本占比約30%，牛肉原材料主要為進口占成本的近50%。

肉類原材料價格波動大，是影響預制菜企業(yè)利潤的主要因素。目前，預制菜主要采用冷凍肉，保質期可達6-12個月，價格相對較低。其中進口冷凍肉因具有成熟穩(wěn)定的屠宰、嚴格的進口檢驗檢疫，成為首選。

專注凍品進口的飛熊領鮮發(fā)現，從社區(qū)拼團開始，進口肉正在加速流向消費端，預制菜加速了這一進程，經國內貿易層層流轉，進口肉正在進入加工廠被分割成小包或深加工為預制菜，流向終端消費。

預制菜巨大的發(fā)展?jié)摿?，讓飛熊領鮮看到了由此帶來的整合上游凍品肉供應鏈的可能，成為中國Sysco的機會。2022年，飛熊領鮮成立KA事業(yè)部，向服務消費端連鎖餐廳延伸，提供一站式凍品肉供應鏈服務。

02

團隊背景：深耕凍品肉近30年

飛熊領鮮成立于2018年，是一家凍品肉采購交易產業(yè)互聯(lián)網平臺，2021年平臺GMV近100億元。平臺經營產品包括豬肉、雞肉、牛肉、羊肉和少量海鮮水產，上游連接全球30多個國家/地區(qū)250多家優(yōu)質供應商，下游為國內2萬多家大中小貿易商、批發(fā)商、加工廠及供應鏈企業(yè)服務。

創(chuàng)始人兼董事長李祥擁有近30年肉類產業(yè)經營和管理經驗，1998年開始從事進口凍品貿易，曾與北京二商成立進口肉類合資公司并擔任總經理，一手搭建了二商集團的進口貿易板塊。2017年與上市公司龍大肉食、得利斯、家家悅分別成立肉類進口貿易公司。

2007年，李祥創(chuàng)立聯(lián)合食品Unifood，專營肉類進口貿易，做到了全國前三，每年肉類進口額約60億元。與全球250多家核心肉類供應商常年合作，包括全球肉類第一大企業(yè)JBS、全球最大豬肉出口商丹麥皇冠豬肉（Danish Crown）、全球雞肉出口大廠智利Agrosuper愛閣、歐洲最大肉品加工企業(yè)荷蘭Vion集團、新西蘭銀蕨農場Silver Fern Farms、澳洲托馬斯食品Thomas Foods、巴西美利華集團Minerva Foods、西班牙Costa Brava食品等。

肉類進口貿易做的是大宗期貨，需要2-3個月之前向國外廠商訂貨。肉類價格平穩(wěn)時，進口貿易商有約10%毛利率，約5%凈利率。但肉類原材料價格波動大，就要賭市場。以2022年為例，4月至10月國內豬肉價格翻了一倍，對做豬肉期貨的貿易商來說，賭錯了市場走勢，就擊穿了利潤空間，賭對了就能大賺一筆。

在二十多年的肉類進口貿易中，李祥積累了豐富的全球肉類廠商資源和肉類市場趨勢研判經驗。2018年，在生鮮互聯(lián)網浪潮中，李祥創(chuàng)立飛熊領鮮，探索用互聯(lián)網整合國內肉類供應鏈，實現從全球海外肉類工廠到國內消費終端的全鏈條服務。

飛熊領鮮是較早的肉類B2B電商平臺。以美菜網為代表，中國的農業(yè)B2B從2014年開始，先后有互聯(lián)網創(chuàng)業(yè)者（果樂樂、鏈農、宋小菜）、傳統(tǒng)農業(yè)餐飲上市公司（雨潤、海底撈、永輝）及第三方服務商（順豐、美團）等入局，賽道融資額超數百億元。

以肉類動物蛋白為主，飛熊領鮮一開始主要面向產業(yè)鏈中小貿易商，提供自營+撮合交易服務。團隊先后進入河北、河南、北京、山東等省市凍品市場，拓展中小肉類貿易商入駐平臺采購交易，平臺提供倉儲配送履約服務。

經營半年，飛熊領鮮團隊發(fā)現，該模式資金需求量大，很難全國性復制。農產品市場天然具有區(qū)域特點，餐飲等終端消費采購多在本地化農貿市場，冷鏈物流覆蓋半徑短，每個市場都要靠本地化團隊服務，很難形成平臺規(guī)模效應降低邊際成本。

2019年，飛熊領鮮從交易轉型圍繞肉類產業(yè)鏈做服務，將整個肉類產業(yè)鏈重新梳理劃分為：F端（工廠）—大B（國際貿易商）—中B（省市級批發(fā)商）—小B（次終端，包括加工廠、農貿市場批發(fā)商、連鎖餐廳等）。其中，大B主要從國外采購期貨，單次采購量在幾十百柜至數百柜；中B從大B采購在港現貨，向區(qū)域市場分銷；小B主要為各區(qū)域小型批發(fā)商、加工廠等，單次采購量約三五噸。

據飛熊領鮮測算，在整條產業(yè)鏈上，大B約有兩三千家，中B約10-20萬家，小B超百萬家。這些參與者在交易中都有資金、采銷、倉儲物流及信息技術需求，飛熊領鮮圍繞每個環(huán)節(jié)交易中的需求和痛點提供多元多場景供應鏈服務。

截至目前，飛熊領鮮已服務2萬多家大中小貿易商，鏈接200多個冷庫、1萬多輛冷鏈車輛，與建設銀行、工行等深度合作服務產業(yè)鏈中小企業(yè)。在李祥的設想中，飛熊領鮮縱向聯(lián)通國內肉類產業(yè)鏈后，將真正有可能實現以需定采，平抑產業(yè)鏈肉價波動的不可控風險。

03

核心能力：凍品肉全鏈條服務能力

圍繞凍品肉產業(yè)鏈，飛熊領鮮沉淀了多種服務能力。

第一，優(yōu)質凍品肉交易服務。

飛熊領鮮商城提供在線交易、競價、拍賣等完整的凍品肉B2B交易，產業(yè)鏈上大中貿易商入駐商城后可在線完成采購、分銷。面向凍品肉進口國際貿易商大B，飛熊領鮮還將原有的海外供應商資源開放為其提供直采服務，每柜收取5000-1萬元服務費。

飛熊領鮮將凍品肉從分類、廠號、品牌、規(guī)格、日期等維度做了結構化數據處理，如豬骨可分為頸骨、扇骨、背骨、胸骨、月亮骨、尾骨、后腿骨等十八個類，每個類別又有英國、智利、巴西、西班牙等多個廠號，形成了標準化產品圖文信息展示，平臺客戶可根據需求準確選擇采購商品。

在飛熊領鮮平臺，從工廠到小B的所有產業(yè)鏈玩家形成了交錯的交易鏈路。以全球雞肉出口大廠智利Agrosuper愛閣為例，作為海外供應商，飛熊領鮮平臺的大B通過平臺可從愛閣集采期貨，又可以入駐平臺向國內中小貿易商分銷進口到國內的現貨。愛閣作為廠商，也入駐了飛熊領鮮商城，直接面向國內中小貿易商分銷現貨。中小B可以在飛熊領鮮平臺向愛閣或大B直采現貨，還可以向海外廠商拼單集采期貨。

第二，面向產業(yè)鏈多場景的供應鏈管理服務。

進口肉期貨采購需要向海外廠商先付30%定金，貨物到港前支付尾款。采購銷售周期長，資金占用量大。飛熊領鮮與銀行合作，為大B貿易商提供貨物監(jiān)管等供應鏈服務，解決其資金痛點。中小B貿易商向餐廳等渠道供貨，通常有賬期，需要墊資，飛熊領鮮亦可為其提供多種供應鏈管理服務，幫助企業(yè)解決資金痛點，擴大經營規(guī)模。

第三，倉配履約服務。

飛熊領鮮的交付中心通過整合第三方資源，為平臺客戶提供倉儲物流服務。倉儲方面，飛熊領鮮在幾大港口有200家合作冷庫，在廊坊、鄭州、南京、杭州、成都、深圳等十多個城市布有前置倉和落地業(yè)務團隊。物流方面，飛熊領鮮整合了1萬多輛社會冷鏈車輛，可實現從港口到銷地倉、縣級市的配送。通過集約零散需求向上游集采，飛熊領鮮可幫助平臺客戶有效降低倉儲物流成本，提高流通效率。

第四，信息技術數字化服務。

飛熊領鮮為平臺入駐供應商提供EPR系統(tǒng)，幫助其管理商品信息，基于飛熊領鮮豐富的標簽化產品信息庫，供應商可輕松實現產品上架和管理。對合作倉庫，飛熊領鮮提供智能攝像頭、電子圍欄等數字化改造，使其符合銀行監(jiān)管需求，提升競爭力。對合作工廠，飛熊將幫其嫁接數字化改造升級，幫助工廠標準化管理，降本增效。

飛熊領鮮有十幾人的技術團隊，目前正計劃與東華大學合作，將平臺所有數據上傳區(qū)塊鏈系統(tǒng)，形成可追溯的數據鏈。

為拓展全國市場，飛熊領鮮推出了合伙人模式，與各省市優(yōu)質貿易商共同成立合資公司，開拓本地市場。飛熊領鮮輸出標準化管理、貨源集采、業(yè)務分銷、資金、倉配等能力，幫助本地貿易商提高競爭力，搶占市場規(guī)模。目前，飛熊已在全國各地成立十幾個合資公司，圍繞肉類產業(yè)集群提供服務。

04

戰(zhàn)略目標：云工廠聯(lián)通供需

從服務凍品產業(yè)鏈貿易商向服務餐飲連鎖品牌迭代，飛熊領鮮選擇從加工廠切入，打造從食材原料到餐飲成品的數字化供應鏈網絡，做餐飲供應鏈、預制菜供應鏈的供應商集合服務平臺。

冷凍肉在流通中經過多級流轉，大部分會進入加工廠，經加工分割或深加工預制后，最終流向連鎖餐廳、超市、家庭等消費終端。以豬肉為例，除白條等直接流向農貿市場，豬頭、豬蹄等大部分需經過冷鏈系統(tǒng)，流向加工廠再加工分割處理。預制菜市場爆發(fā)后，大量的預制菜工廠正在興起。

2022年飛熊領鮮推出云工廠戰(zhàn)略，計劃通過深度服務加工廠，最終服務連鎖餐廳等KA大客戶。首要目標為具有高成長性的腰部加工廠：每天加工量約幾噸至十幾噸，年產值約5000萬至2億元，加工作業(yè)面積至少2000平方，有幾十號工人。圍繞加工廠核心痛點，飛熊領鮮提供多個賦能。

第一，幫助加工廠優(yōu)化原料采購資源，降低成本，把控毛利率。

腰部加工廠受體量限制通常按需隨行就市采購，受上游原材料價格波動影響大，但對下游客戶供貨價相對穩(wěn)定。飛熊領鮮平臺有上游優(yōu)質供應商資源，可整合加工廠拼單集采，幫助其降本增效。

第二，幫助加工廠擴大規(guī)模。

加工廠向連鎖餐廳等供貨，通常有賬期，加上原材料采購、加工配送成本，加工廠需自有資金墊資運營，限制了其業(yè)務發(fā)展規(guī)模。

以飛熊領鮮平臺服務的一家杭州加工廠為例，該加工廠為鄉(xiāng)村基、外婆家等連鎖餐廳供貨，每個客戶每月約500萬元銷售額，2000萬自有資金可服務約3-4家客戶。飛熊領鮮通過供應鏈管理賦能，可幫助加工廠撬動更大資金，擴大市場規(guī)模，實現增長。

第三，研發(fā)賦能。

腰部加工廠通常沒有產品研發(fā)團隊，飛熊領鮮計劃建設預制菜共享研發(fā)中心，整合專業(yè)食品工程師、星級酒店大廚等餐飲產品研發(fā)優(yōu)質資源，幫助加工廠基于客戶需求開發(fā)新品，提高競爭力。

此外，飛熊領鮮還為工廠提供數字化生產改造服務，如MES系統(tǒng)可幫助工廠實時監(jiān)測生產安全，有效管理產品品控，提高出成率。飛熊領鮮還可聯(lián)合海外供應商共同協(xié)助工廠在不同渠道孵化自有品牌或聯(lián)名品牌，打造爆款產品，提高工廠競爭力。

目前，飛熊領鮮已整合100多家加工廠，并在山東淄博落地預制菜產業(yè)園。從加工肉制品品類、加工深度、常用肉類廠號、服務客戶類型、加工能力、流動資金等多個維度，飛熊領鮮將加工廠信息數字化沉淀，并通過多元化供應鏈服務加以驗證，最終將構建一個真實全面的加工廠資源平臺，形成數字化加工履約網絡。

整合優(yōu)質加工廠履約資源后，飛熊領鮮將直接服務餐飲連鎖等終端大客戶，提供一站式供應鏈管理服務。根據不同餐廳的預制菜產品需求，飛熊領鮮將整合平臺上加工廠生產加工，聯(lián)動上游大中B供應商精準匹配加工廠原料采購需求，平抑肉類原材料價格波動，提升全產業(yè)鏈效率和毛利率。

億邦智庫了解到，飛熊領鮮已與新型烤肉連鎖餐廳小豬查理等合作，一起合作研制烤肉產品，并從上游進口端實現單品控貨，實現反向供應鏈采購管理。

小結

中國餐飲行業(yè)未來有兩個大機會：預制菜和餐飲連鎖化，消費端變化將帶動上游供應鏈重構。

產業(yè)互聯(lián)網需要深厚的產業(yè)資源和對產業(yè)發(fā)展趨勢的理解。億邦智庫認為，飛熊領鮮團隊深耕凍品肉行業(yè)近30年，擁有國內外優(yōu)質的上游肉類生產資源、豐富的產業(yè)鏈大中小貿易商伙伴，通過數字化工具整合，已打通凍品肉從F端到小B段的貿易流通環(huán)節(jié)。未來，通過整合加工廠，飛熊領鮮將有機會抓住餐飲行業(yè)兩大趨勢，實現產業(yè)互聯(lián)網和消費互聯(lián)網融合發(fā)展。

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