Omdia分析師楊光：全球移動產業(yè)面臨4G時代以來最復雜局面

4月15日消息（艾斯）在2月底舉行的全球最具影響力的移動行業(yè)盛會MWC24上，美國與另外9個國家發(fā)表了《支持6G原則的聯合聲明：安全、開放和彈性設計》（ Joint Statement Endorsing Principles for 6G: Secure, Open, and Resilient by Design ），宣布了他們在6G系統的研發(fā)方面遵循的共同原則，并將共同致力于實現“開放、自由、全球、可互操作、可靠、彈性和安全的連接”。該聲明受到了業(yè)界的關注，并引發(fā)了人們對中美之間的技術競爭導致6G生態(tài)系統分裂的擔憂。

Omdia資深首席分析師楊光在一篇最新的報告中寫到，全球移動產業(yè)可能正面臨著自2010年代初全球統一4G生態(tài)系統形成以來最復雜的局面。前景的不確定性讓人回想起2G和3G時代的生態(tài)系統之爭。楊光認為，中國和西方世界之間的中立市場對于潛在的6G生態(tài)系統競爭將至關重要。行業(yè)參與者應該加強其在這些市場的影響力，從而在潛在的競爭中獲得更好的市場地位。

科信技術和可信通信生態(tài)系統

加入美國6G原則的國家包括澳大利亞、加拿大、捷克共和國、芬蘭、法國、日本、韓國、瑞典和英國。該聲明的文本似乎是基于白宮國家安全委員會去年4月的聲明“6G原則：開放和彈性設計”，措辭有所變化，但基線保持相同。

《支持6G原則的聯合聲明：安全、開放和彈性設計》中制定了六項原則，包括“全球行業(yè)主導與包容性標準制定和國際合作”以及“合作實現開放和可互操作的創(chuàng)新”。不過，這些原則一開始就強調了“保護國家安全的可信技術”。其聲明稱，6G技術應該成為“更廣泛的安全可信通信生態(tài)系統的一部分”。

與白宮國家安全委員會最初的聲明相比，聯合聲明的文本用語已經軟化，刪除了有關“值得信賴的供應商”的措辭。德國、印度以及一些擁有龐大人口基數或積極網絡戰(zhàn)略的亞洲、大洋洲和中東國家并未出現在簽署國名單中。然而，業(yè)界仍擔心上述10國集團（10-country group）聯合聲明是否會影響全球統一6G生態(tài)系統的形成。今年MWC上所展現的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之間的差異，放大了這種擔憂。

5G Advanced和Open RAN

自2019年5G推出以來，全球出現了不同的5G發(fā)展策略和無線接入網（RAN）演進策略。作為5G商用的領先國家之一，中國已實現了全國性的5G SA網絡覆蓋。根據中國工信部的數據，中國運營商部署了全球60%以上的5G基站。Omdia的RAN市場跟蹤報告顯示，2023年，中國供應商合計占據全球RAN市場收入的45%以上以及除中國以外的全球市場20%的份額。在MWC24上，中國運營商宣布了非常積極的5G Advanced發(fā)展計劃。中國移動今年將在中國300多個城市部署5G Advanced系統，這是全球規(guī)模最大的5G Advanced部署。

發(fā)達市場的許多運營商采取了相對謹慎的5G戰(zhàn)略，他們更注重投資回報率，同時有一些運營商正在積極推動Open RAN解決方案，以促進RAN市場的競爭和創(chuàng)新。例如，AT&T在2023年12月宣布，“到2026年底，70%的無線網絡流量將在開放平臺上傳輸承載”。在MWC24期間，NTT DOCOMO宣布與NEC成立合資公司，基于其在國內市場的Open RAN集成和部署經驗，在全球市場推廣和銷售Open RAN解決方案。韓國SK電訊（SK Telecom）則在其6G白皮書中表示“Open RAN是一個關鍵架構，應該從6G采用的初期階段就做好準備。”這一切似乎與中國市場的情況大不相同。

楊光寫到，不同的發(fā)展路徑，再加上地緣政治的緊張，導致全球移動產業(yè)面臨4G時代全球統一生態(tài)系統以來最復雜的局面。前景的不確定性讓人回想起2G和3G時代的生態(tài)系統之爭，這可以幫助行業(yè)參與者了解事態(tài)并為潛在的6G生態(tài)系統競爭做好準備。

規(guī)模經濟在科技生態(tài)系統競爭中發(fā)揮著關鍵作用

在2G和3G時代，CDMA行業(yè)（以北美廠商為后盾）與GSM/WCDMA行業(yè)（以歐洲廠商為后盾）對全球移動市場進行了爭奪。最終，美國以及亞洲和大洋洲的CDMA運營商決定在其4G網絡中部署3GPP LTE技術。GSM/WCDMA/LTE產業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢是贏得競爭的關鍵。

每個生態(tài)系統競爭對手的核心市場之間的中立市場對于獲得規(guī)模優(yōu)勢至關重要，如亞洲和大洋洲、拉丁美洲、中東和非洲。歐洲跨國服務提供商集團，如沃達豐、Orange、Telefonica等，在向全球推廣歐洲技術方面做得非常出色。美國業(yè)界也通過各種手段推廣其技術，甚至通過中美兩國政府之間的世界貿易組織（WTO）協議來推動中國聯通采用CDMA技術。

如今，中國在移動用戶規(guī)模上處于領先地位，但在移動服務收入方面仍遠遠落后于前述10國集團。同時，這10個國家的跨國運營商集團擁有巨大的跨國界行業(yè)影響力。例如，沃達豐和Orange分別在17個國家和26個國家運營網絡，并分別擁有3.23億和近3億移動客戶。

表1：中國和10國集團的移動市場規(guī)模比較。

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