Omdia觀察：收購交易增加了ARM物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的不確定性

10月29日消息（艾斯）市場研究公司Omdia的最新報告稱，英偉達計劃斥資400億美元收購ARM公司，這表明這家GPU供應商正努力將其技術集成到ARM的移動、嵌入式和邊緣片上系統(tǒng)（SoC）中。隨著人工智能（AI）和機器學習（ML）在這一領域變得越來越重要，它們背后的硬件加速技術也變得越來越重要。英偉達的AI業(yè)務正成為其增長的核心，這在很大程度上與數(shù)據(jù)中心有關，雖然其AI edge產(chǎn)品組合已通過XAVIER系列產(chǎn)品擴展至低功耗設備，但其在一系列嵌入式設備中的適用性一直很有限。

將ARM納入其羽翼后，英偉達希望能夠在ARM有業(yè)務覆蓋的任何地方交叉授權和交叉銷售自己的技術，從而充分利用基于ARM的移動和嵌入式計算市場的巨大規(guī)模，以及同樣龐大的開發(fā)者社區(qū)。英偉達的商業(yè)模式一直專注于銷售適用于數(shù)據(jù)中心的高利潤芯片、卡片和工作站。在嵌入式市場，市場體量非常大，利潤低，而交叉授權模式非常有效。然而，這將與主要供應商（尤其是蘋果和高通）形成一系列復雜而尷尬的合作競爭關系。

交叉授權至關重要

在9月14日宣布這項交易的電話會議上，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛和ARM的Simon Segers都強調(diào)了授權（ARM的核心業(yè)務）對該項目的中心地位。英偉達高管認為，AI在移動設備、物聯(lián)網(wǎng)設備、機器人、汽車和其他嵌入式解決方案中的日益普及，這意味著對其GPU技術、CUDA API和ISAAC等開發(fā)工具的巨大需求。

Omdia表示，很難否認這一點。Omdia《用于邊緣設備的人工智能》報告發(fā)現(xiàn)，邊緣AI硬件中最大的單一類別是智能手機SoC，而移動設備供應商在攝像頭競爭和游戲用戶體驗提升中廣泛使用了AI技術。與此同時，ARM 的SoC在許多其他正變得更加智能的設備類別中也很常見。今年2月，ARM指出，其芯片合作伙伴在2019年第四季度已經(jīng)出貨了創(chuàng)紀錄的64億顆基于ARM的芯片。其中，有42億是用于嵌入式和物聯(lián)網(wǎng)應用的Cortex-M處理器。隨著汽車越來越需要了解周圍物理環(huán)境的變化并對變化做出回應，這將使汽車成為英偉達和ARM在邊緣環(huán)境中提供AI綜合能力的目標對象。

因此，在英偉達-ARM的案例中，英偉達可以將其技術交叉授權到基于ARM的SoC中，從而使它們可以通過增強的ARM產(chǎn)品來滿足這一海量需求（世界上最大的半導體市場），同時繼續(xù)滿足其主打市場--超高端工作站、AI密集型云和數(shù)據(jù)中心服務器以及來自其自有生產(chǎn)線的HPC項目。同時，將英偉達的CUDA API引入ARM開發(fā)人員社區(qū)，將是使其成為GPU計算開發(fā)的實際行業(yè)標準的重要一步。

關于ARM物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的注意點

盡管可能并非交易的核心，但英偉達和ARM的首席執(zhí)行官確實經(jīng)常提到物聯(lián)網(wǎng)是此次交易的一個機會領域。這些評論似乎主要集中在以物聯(lián)網(wǎng)為目標的芯片銷售和知識產(chǎn)權許可的機會上。

Omdia了解到，物聯(lián)網(wǎng)服務集團（ISG）和數(shù)據(jù)業(yè)務（品牌名為Treasure Data）將繼續(xù)先前宣布的從組織上與ARM分離的過程，不過在短期內(nèi)仍將保留在ARM品牌旗下。但是，幾乎可以肯定的是，ISG和Treasure Data將在出售給英偉達之前完全從ARM剝離出去。目前，Omdia認為ISG和Treasure Data將繼續(xù)屬于軟銀，而不是完全獨立出來。

短期內(nèi)，圍繞ISG和Treasure Data的處置所產(chǎn)生的不確定性（可能還有圍繞ARM整體出售的總體問題）對該公司產(chǎn)生了一些負面影響。Omdia了解到，最近有多名員工離職與ISG有關，可能還與Treasure Data相關。對于直屬業(yè)務線員工來說，不確定性始終是一個挑戰(zhàn)。

Omdia物聯(lián)網(wǎng)首席分析師Julian Watson表示，從長期來看，ISG和Treasure Data與核心芯片業(yè)務的分離，確實削弱了ARM充分利用ARM芯片IP與ARM物聯(lián)網(wǎng)設備管理、連接管理和數(shù)據(jù)管理軟件和服務緊密相連的集成優(yōu)勢。目前還不清楚軟銀將與英偉達就協(xié)調(diào)各自的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務方面達成何種類型的協(xié)議或諒解。

考慮到軟銀目前的財務狀況和在市場上的行動，暫不清楚今后軟銀會愿意向ISG和Treasure Data提供多少投資和運營支持。不幸的是，這種進一步的不確定性將給ISG/Treasure Data帶來壓力，直到軟銀給出相關發(fā)展方向的態(tài)度。

同時，沒有跡象表明英偉達對發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)的軟件平臺/服務戰(zhàn)略有任何興趣。因此，從這個角度來看，ISG和Treasure Data通過留在軟銀獲得足夠的支持，而不是被納入一個并非專注于ISG/Treasure Data核心價值主張的更大的交易中，可能是更好的機會。

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