（一飛/文）8月17日消息，780億元資金和14家戰(zhàn)略投資者的豪華陣容，讓昨天塵埃落定的中國聯(lián)通混改備受期待和關(guān)注。正式混改方案公布后，有分析預(yù)測，隨著混改的進(jìn)行，未來中國聯(lián)通將充分釋放潛力，公司網(wǎng)絡(luò)價值、用戶價值將會被重新認(rèn)知，企業(yè)價值得到重大提升，有利于其可持續(xù)發(fā)展。
方正證券分析目前國內(nèi)通信業(yè)現(xiàn)狀稱，中短期看，中國電信運(yùn)營處在用戶紅利、網(wǎng)絡(luò)紅利、數(shù)字化紅利、鐵塔上市紅利疊加期，收入規(guī)模維持5%左右的增長，4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)入尾聲資本開支下降帶來成本端壓力降低。
長期看，5G時代對網(wǎng)絡(luò)帶寬、時延等性能指標(biāo)要求越來越嚴(yán)苛，作為管道提供者的運(yùn)營商具有無可比擬的優(yōu)勢;運(yùn)營商體系之外的管道建設(shè)困難重重，沒有成功案例;借助管道優(yōu)勢，5G時代運(yùn)營商有望重回價值鏈頂層。
因此，方正證券分析認(rèn)為，中國聯(lián)通4G用戶紅利彈性高于同行，支撐公司收入持續(xù)性改善；聚焦合作戰(zhàn)略落地，資本開支下降幅度遠(yuǎn)超競爭對手，成本端快速改善。另一方面，中國聯(lián)通收入結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化，IDC、TV 視頻業(yè)務(wù)高速增長，數(shù)字化轉(zhuǎn)型初見 成效;針對B2B市場風(fēng)口，中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)超前布局，提前卡位高價值用戶。
分析認(rèn)為，隨著混改的進(jìn)行，未來中國聯(lián)通在公司治理、激勵機(jī)制、業(yè)務(wù)發(fā)展、網(wǎng)絡(luò)利用等方面發(fā)揮出極大作用，充分釋放其潛力;公司網(wǎng)絡(luò)價值、用戶價值將會被重新認(rèn)知，企業(yè)價值得到重大提升，有利于其可持續(xù)發(fā)展。
“鐵塔公司上市時可以看成是電信運(yùn)營商板塊的催化劑，以目前的估值水平看，受益最多的將會是中國聯(lián)通”。
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