Spotify獲10億美元有償擔保貸款 承諾將進行IPO

蘋果音樂（Apple Music）和Pandora Media的主要競爭對手，流媒體音樂服務提供商Spotify將于本周通過發(fā)行可轉換貸款從由投資人手中籌集到10億美元資金。

本輪融資由私募公司德州太平洋集團和對沖基金Dragoneer Investment Group（以下簡稱“Dragoneer”）牽頭。據悉，雖然此次可轉換貸款的發(fā)行能夠讓持續(xù)虧損的Spotify獲得所需的運營資本，但Spotify簽署的合同中包括了一些“有償擔保”.

為通過發(fā)行可轉換貸款募集資金，Spotify向新投資人做出了一些與公司首次公開招股（IPO）相關的保證：如果Spotify在明年進行首次公開招股，德州太平洋和Dragoneer將能夠以低于IPO發(fā)行價20%的價格，把所持的貸款轉換為Spotify的普通股；如果推遲上市一年，該折扣比例將增加2.5個百分比；隨后每推遲6個月增加2.5個百分點。

Spotify同時還同意向投資人提供5%的年息；1年后每6個月將貸款利息提升1個百分點，直至Spotify進行首次公開招股，或者是貸款利率達到10%.除此之外，德州太平洋和Dragoneer還被準許在Spotify首次公開招股90天之后開始售股套現(xiàn)，而不是與Spotify的員工和其他投資人一樣等待180天的“限售期”解禁后再拋售股票。

本月初有消息稱，Spotify將獲得德州太平洋集團5億美元的投資。當時的消息稱，Spotify將把募集到的資金用于繼續(xù)擴展流媒體音樂服務。作為一家私有公司，擁有近3000萬付費訂閱用戶的Spotify在去年完成了上一輪融資，對公司的估值達到了85億美元。Spotify當時融資的投資方包括英國資產管理公司Baillie Gifford、Landsdowne Partners、加拿大對沖基金Senvest Capital、瑞典電信巨頭TeliaSonera、美國投資基金GSV Capital、高盛等。

Spotify已成立近10年，目前的融資總額超過10億美元。Spotify獲得新資金還可被用于收購交易。來自《紐約時報》此前的消息稱，三星電子、Spotify和谷歌（微博）當前都著眼于考慮收購流媒體音樂服務提供商Tidal.按照Spotify提出的意見，Spotify希望與Tidal建立起“由Spotify支持”的伙伴關系，而不僅僅是簡單的收購。

代表超過1300家唱片公司的倫敦唱片業(yè)組織IFPI預計，2014年全球流媒體音樂服務訂閱用戶總數(shù)已達4100萬人。蘋果高級副總裁埃迪·庫（Eddy Cue）在今年2月初曾表示，蘋果音樂已擁有1100萬訂閱用戶，高于今年年初時1000萬的數(shù)量。蘋果在去年6月為iOS推出了蘋果音樂服務，用戶將獲得三個月的免費試用期。去年11月，谷歌也為Android平臺推出了流媒體音樂服務。蘋果音樂服務的推出，可能會吸引來自Pandora、亞馬遜、YouTube和Spotify的訂閱用戶。

截至目前，Spotify對此報道未立即發(fā)表評論。

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