維持“增持”,維持目標(biāo)價(jià)26.5元。中興此次和國網(wǎng)的合作將為其在無線充電領(lǐng)域的放量探索成熟模式,以此為切入點(diǎn)搶占車聯(lián)網(wǎng)入口的差異化競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略更邁進(jìn)一步。我們判斷公司2014-2016年業(yè)績將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢(shì),EPS為0.77/1.02/1.22元,維持目標(biāo)價(jià)26.5元,維持“增持”。
攜手國網(wǎng)新設(shè)合資公司,成都模式放量在即。據(jù)C114報(bào)道,中興通訊子公司中興新能源汽車與國家電網(wǎng)四川省電力公司達(dá)成協(xié)議,在成都組建合資公司,結(jié)合中興通訊領(lǐng)先的無線充電解決方案,在傳統(tǒng)集中式充電模式的基礎(chǔ)上分布式建設(shè)無線汽車充電站,計(jì)劃2015年在成都投入1000輛支持無線充電的巴士。我們認(rèn)為,自2014年9月份在襄陽發(fā)布首條示范線以來,公司在技術(shù)、市場(chǎng)等方面推進(jìn)迅速,此次在四川設(shè)立合資公司更從根本上解決了“充電難”問題,并有望將“成都模式”打造完善后向全國推廣。
以無線充電切入車聯(lián)網(wǎng),走差異化競(jìng)爭(zhēng)之路。與市場(chǎng)不同的觀點(diǎn)在于,我們認(rèn)為無線充電只是公司從更高層面切入車輛網(wǎng)的抓手,通過普及無線充電,中興與各地政府、車企建立了合作關(guān)系,從此前的通信設(shè)備、終端產(chǎn)品跨入汽車。在4G快速推進(jìn)的同時(shí),公司未雨綢繆發(fā)掘跨界機(jī)遇,將無線充電作為差異化競(jìng)爭(zhēng)的首個(gè)落子點(diǎn)。除此以外,中興還通過發(fā)布安全手機(jī)、發(fā)起安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,打造安全終端產(chǎn)業(yè)鏈。
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