高通5G和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展能否渡劫的關(guān)鍵—評高通公司收購恩智浦公司

高通在5G和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展能否渡劫的關(guān)鍵

——評美國高通公司收購荷蘭恩智浦公司的影響

王雷[1]

信息通信產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是要實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，這使得ICT產(chǎn)業(yè)界各方都嚴(yán)格遵循統(tǒng)一的國際標(biāo)準(zhǔn)，由此誕生了大家都熟知的2G、3G、4G乃至目前正在加緊制定中的5G國際通信標(biāo)準(zhǔn)。這些國際標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生過程是通信產(chǎn)業(yè)界各大廠商提交標(biāo)準(zhǔn)提案，經(jīng)過討論和投票誕生的，除了滿足技術(shù)性能的要求，這些國際標(biāo)準(zhǔn)的誕生蘊(yùn)含了復(fù)雜的利益博弈和交鋒。

一、4G到5G的演進(jìn)是各大通信巨頭的渡劫過程

各大廠商都會在自己遞交標(biāo)準(zhǔn)提案下部署大量專利，一旦標(biāo)準(zhǔn)提案獲得批準(zhǔn)成為正式的標(biāo)準(zhǔn)，那么依靠掌握的標(biāo)準(zhǔn)必要專利將獲得巨大利益和市場統(tǒng)治力。例如根據(jù)美國高通公司最新的2017財年年報數(shù)據(jù)顯示，高通總收入為222.9億美元，稅前總約為83億美元；其中，專利授權(quán)業(yè)務(wù)收入64.5億美元，稅前利潤51.8億美元，占高通全部利潤的63%；芯片銷售業(yè)務(wù)雖然收入165億美元，但稅前利潤僅為27.5億美元，僅占高通全部利潤的33%。而且，根據(jù)高通預(yù)測，2020年其專利許可收入可達(dá)100億美元。

為了避免排除競爭對手、提高消費(fèi)者價格、抑制創(chuàng)新等壟斷惡果，標(biāo)準(zhǔn)的制定需要平衡各方利益。

每次基礎(chǔ)性國際標(biāo)準(zhǔn)誕生對于在先獲得優(yōu)勢地位巨頭企業(yè)都是一場渡劫。主導(dǎo)了最終的標(biāo)準(zhǔn)，并且擁有標(biāo)準(zhǔn)必要專利（

standard essential patents），劫就渡過去了，就可以像高通一樣高歌猛進(jìn)，渡劫不過倒下的通信巨頭更是比比皆是。

二、4G時代高通公司收購

弗拉里奧恩（Flarion）公司彌補(bǔ)OFDM技術(shù)短板渡劫成功

在通信產(chǎn)業(yè)界強(qiáng)勢如高通公司，在以往的渡劫中也曾經(jīng)經(jīng)歷兇險的過程。高通公司從1989年11月7日開始申請CDMA碼分多址技術(shù)的基礎(chǔ)專利，如美國專利US433031和US432552，US433030。這些專利依靠優(yōu)先權(quán)后續(xù)在中國形成中國專利CN90109758、CN90109064、CN200610156292等3G通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利。

而在3G通信時代CDMA成為3G通信的4大標(biāo)準(zhǔn)中WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA的底層技術(shù)，高通公司憑借底層技術(shù)下的標(biāo)準(zhǔn)必要專利獲得對于產(chǎn)業(yè)界強(qiáng)大控制力和利潤。

而在3G到4G的演進(jìn)過程中，為了平衡產(chǎn)業(yè)界各方的利益，高通具有傳統(tǒng)優(yōu)勢的CDMA碼分多址技術(shù)被OFDM正交頻分復(fù)用取代，高通在4G開始所主導(dǎo)的UMB技術(shù)并沒有獲得業(yè)界普遍的支持。這對于當(dāng)年3G向4G演進(jìn)的高通公司是兇險的一劫，為了彌補(bǔ)在OFDM技術(shù)短板，高通公司關(guān)鍵性的舉措就是收購了

弗拉里奧恩（Flarion）公司，獲得了這家公司185件涉及無線資源控制、基帶信號處理、分組報文技術(shù)、芯片/硬件/電路設(shè)計、天線技術(shù)5大技術(shù)主題的關(guān)鍵專利。

當(dāng)年的收購使得高通公司在4G的LTE包括基帶信號處理在內(nèi)的物理層技術(shù)TS36.211、TS36.212以及TS36.213中的高層系列規(guī)范、接口系列規(guī)范、射頻、終端、規(guī)范所涉及的信道空口資源分配、尋呼、切換、功率控制等關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)中獲得標(biāo)準(zhǔn)必要專利。

高通公司通過擁有的核心專利，加上“沒有專利授權(quán)就沒有芯片”（No License, No Chip）的專利運(yùn)營，高通公司在3G到4G演進(jìn)中，一舉渡劫成功。如今5G時代、大物聯(lián)網(wǎng)時代來臨，新的挑戰(zhàn)又到來了。

三、5G時代高通公司成功收購恩智浦公司的關(guān)鍵性意義

構(gòu)建5G通信，是全世界中、美、歐、日、韓等眾多廠商協(xié)力的結(jié)果，而對于5G如何發(fā)展各方有不同的理解、設(shè)想、強(qiáng)項和弱點(diǎn)。具體對于高通公司來說，高頻通信技術(shù)和服務(wù)于物聯(lián)網(wǎng)需要的低時延技術(shù)是其關(guān)注的重點(diǎn)。

高頻通信的研發(fā)是5G的專利熱點(diǎn)，根據(jù)專利檢索和統(tǒng)計專利申請量占比達(dá)到14.6%，僅次于大規(guī)模天線和多址技術(shù)。而對于高頻通信特別是相關(guān)芯片一直是中國通信產(chǎn)業(yè)的絕對短板。

對于高通公司來說，目前高頻多天線的波束成形問題已經(jīng)解決，高通涉及高頻段通信技術(shù)的專利申請已經(jīng)公開20余件分別涉及波束成形，波束追蹤，以及波束切換等技術(shù)，形成重要專利如US201414273421，US201414306114等。但對高頻信號波束成形前的掃描定向技術(shù)仍在攻關(guān)突破中，是高通需要的技術(shù)突破點(diǎn)。

而5G相比4G的進(jìn)步，不僅僅是4G相比于3G的無線寬帶的網(wǎng)速和帶寬進(jìn)步。更重要的是服務(wù)于物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智能交通、智能制造等的技術(shù)能力。依靠5G低時延的通信能力的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，將導(dǎo)致如同智能手機(jī)一樣對于社會整體運(yùn)轉(zhuǎn)形態(tài)的改變，產(chǎn)出重要的產(chǎn)業(yè)機(jī)會和增長點(diǎn)。針對5G物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的低時延技術(shù)，高通選擇了基于自身傳統(tǒng)優(yōu)勢CDMA技術(shù)的“資源擴(kuò)展多址接入（RSMA）”技術(shù)。并對相關(guān)的非正交多址接入（NOMA）技術(shù)和資源擴(kuò)展多址接入（RSMA）技術(shù)部署了重要專利如US201514812983，US201514863413等。

但可以預(yù)料的是產(chǎn)業(yè)各方對高通專利收費(fèi)“沒有專利授權(quán)就沒有芯片”（No License, No Chip）的原則以及對高通對于CDMA技術(shù)的深厚積淀的忌憚，這一走向獲得廣泛支持成功標(biāo)準(zhǔn)化的前景并不明朗。這就如同4G時代的CDMA向OFDM轉(zhuǎn)向，高通極為需要如同收購弗拉里奧恩（Flarion）公司一樣的后招，收購恩智浦公司成為高通的最佳選擇。

在2014年收購飛思卡爾（Freescale）后，2016年恩智浦已經(jīng)以32.5%排名第一的市場份額成為汽車微控制器（MCU）領(lǐng)域全球最大的供應(yīng)商，大幅領(lǐng)先市場份額僅19.6%的第二名——日本瑞薩半導(dǎo)體（Renesas），并且其產(chǎn)品覆蓋了幾乎所有的汽車應(yīng)用，包括車身控制系統(tǒng)、動力總成、轉(zhuǎn)向、安全、娛樂等。而在汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域，恩智浦在2014年完成對飛思卡爾的收購后，就已經(jīng)以13%的合并市場份額同時也成為全球最大的汽車半導(dǎo)體供應(yīng)商。

恩智浦是在歐洲申請物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)專利最多的公司，也是物聯(lián)網(wǎng)芯片專利排名前列的企業(yè)，恩智浦可以為高通急需的物聯(lián)網(wǎng)以及車聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等領(lǐng)域的技術(shù)突破、專利標(biāo)準(zhǔn)化提供強(qiáng)有力的支撐。

能否成功收購恩智浦是高通能否在5G時代發(fā)揮其過去的通信技術(shù)優(yōu)勢，在造就新殺手級應(yīng)用的低時延物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域建立優(yōu)勢的成敗關(guān)鍵。

四、中國需要審慎考慮高通收購恩智浦的綜合影響，避免排除競爭對手，提高消費(fèi)者價格，抑制創(chuàng)新的惡果

2016年10月，高通宣布斥資380億美元收購恩智浦半導(dǎo)體，這是迄今為止半導(dǎo)體行業(yè)內(nèi)最大的收購案。2017年4月，高通獲得美國反壟斷機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)；2018年1月18日，歐盟委員會也附條件批準(zhǔn)了高通對于恩智浦的收購[2]。

在歐盟委員會對高通收購恩智浦的批準(zhǔn)文件中，涉及專利內(nèi)容11處，附加條件主要對恩智浦所擁有的NFC專利進(jìn)行專門的規(guī)定，高通放棄收購恩智浦在NFC領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)必要專利及部分非標(biāo)準(zhǔn)必要專利，這些由高通放棄收購的專利將由恩智浦轉(zhuǎn)讓給第三方，并且第三方有義務(wù)給予為期三年的免費(fèi)許可。除此之外，高通仍然可以獲得一部分的恩智浦非標(biāo)準(zhǔn)必要專利。雖然高通在專利方面向歐盟提供了這些承諾，但可以明顯看出，高通的承諾僅限于NFC這個極窄的技術(shù)領(lǐng)域和非常有限的產(chǎn)品品類中，不涉及恩智浦更為重要的其它業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如汽車電子等。

從歷史上看，對像恩智浦這樣的科技巨頭企業(yè)因并購或破產(chǎn)而流向市場的專利，如果沒有進(jìn)行妥善、完整的處置，極容易對產(chǎn)業(yè)界造成巨大的專利風(fēng)險。2011年，前電信設(shè)備巨頭北電網(wǎng)絡(luò)因破產(chǎn)出售專利，涉及移動、網(wǎng)絡(luò)和無線技術(shù)等領(lǐng)域，總數(shù)超過6000余件。其中，約2000件專利最終被蘋果、愛立信、微軟、黑莓、索尼五個巨頭瓜分，剩下4000件專利則被專利收費(fèi)公司，即人們俗稱的“專利流氓”（NPE）——Rockstar公司收入囊中。隨后，Rockstar用這些從北電獲得的專利，陸續(xù)對谷歌及三星、中興、華碩、HTC、華為、LG等手機(jī)廠商發(fā)起專利侵權(quán)訴訟。此次歐盟的附條件批準(zhǔn)，對于高通被迫放棄收購的恩智浦NFC標(biāo)準(zhǔn)必要專利及部分非標(biāo)準(zhǔn)必要專利，雖然受讓第三方有義務(wù)授予免費(fèi)許可，但期限只有短短的三年，這明顯不足以保護(hù)恩智浦現(xiàn)有及將來的客戶，及國內(nèi)的手機(jī)與芯片行業(yè)。一旦這些專利流入像Rockstar這樣的“專利流氓”手中，將對國內(nèi)手機(jī)廠商及相關(guān)芯片廠商造成難以預(yù)計的專利風(fēng)險。

歐盟委員會對于高通收購恩智浦的反壟斷審查，為我國針對此次收購的反壟斷審查提供了重要參考。要充分認(rèn)識到相關(guān)收購可能造成的核心專利集中和轉(zhuǎn)移，對于我國近期投資數(shù)千億的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、從業(yè)人口和產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益顯著通信、手機(jī)產(chǎn)業(yè)，以及未來造就社會新形態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和5G產(chǎn)業(yè)的重大影響，提出公平合理的附加條件，避免反競爭行為的惡果。

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