地平線IPO發(fā)行價(jià)定3.99港元，募資總額達(dá)54.07億港元

10月24日消息，據(jù)港交所披露，地平線（9660.HK）公布最終發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果。公告顯示，本次IPO，地平線的最終發(fā)售價(jià)厘定為3.99港元，為招股價(jià)區(qū)間上限定價(jià)；募資總額達(dá)54.07億港元，為年內(nèi)港股最大科技IPO。

本次IPO，地平線的香港公開(kāi)發(fā)售部分獲33.8倍超額認(rèn)購(gòu)，經(jīng)重新分配后，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售的百分比為15%；國(guó)際配售部分獲13.8倍超額認(rèn)購(gòu)，經(jīng)重新分配后，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目占全球發(fā)售的百分比為85%。地平線股份今日在香港聯(lián)交所主板開(kāi)始買賣。高盛、摩根士丹利、中信建投國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

地平線公司已與阿里巴巴、百度、達(dá)飛集團(tuán)和寧波市政府基金4名基石投資者簽訂基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者同意，在滿足若干條件的情況下，按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量的發(fā)售股份，總金額約為2.20億美元（約17.07億港元）。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份3.99港元，經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金、費(fèi)用及估計(jì)開(kāi)支后，地平線估計(jì)將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約51.42億港元。

地平線公司擬將所得款項(xiàng)凈額約70%將于未來(lái)五年期間分配用于研發(fā)用途，約10%將分配用于銷售及營(yíng)銷相關(guān)開(kāi)支，約10%將分配用于公司合營(yíng)企業(yè)（特別是酷睿程）未來(lái)的戰(zhàn)略投資，及剩下約10%將分配用于一般公司用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。

招股書顯示，地平線是市場(chǎng)領(lǐng)先的乘用車高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）和高端自動(dòng)駕駛（AD）解決方案的供應(yīng)商。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，自2021年起，按解決方案總裝機(jī)量計(jì)算，地平線是首家且每年均為最大的提供前裝量產(chǎn)的高級(jí)輔助駕駛和高階自動(dòng)駕駛解決方案的中國(guó)公司。截至目前，地平線軟硬一體的解決方案已獲得27家OEM（42個(gè)OEM品牌）采用，裝備于290款車型。（宜月）

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