餓了么和口碑合并，阿里與美團(tuán)死磕新零售

10月12日，餓了么和口碑合并傳言塵埃落地。

阿里巴巴董事局主席兼CEO張勇通過(guò)員工內(nèi)部信宣布阿里巴巴成立本地生活服務(wù)公司，將旗下的餓了么和口碑進(jìn)行合并。

阿里巴巴集團(tuán)合伙人王磊將擔(dān)任阿里本地生活服務(wù)公司總裁，向阿里集團(tuán)CEO張勇匯報(bào)，并兼任餓了么CEO。而阿里巴巴集團(tuán)副總裁范馳將繼續(xù)帶領(lǐng)口碑業(yè)務(wù)，向王磊匯報(bào)。

內(nèi)部信透露目前口碑和餓了么已一共在676個(gè)城市服務(wù)商家達(dá)到350萬(wàn)。在餓了么上，有66.7萬(wàn)的月度活躍騎手為消費(fèi)者服務(wù)，平均每個(gè)用戶下單近20次，而在口碑的平臺(tái)上擁有1.67億月度用戶。

餓了么和口碑圍繞餐飲，分別聚焦在外賣和到店兩個(gè)主要場(chǎng)景，共同服務(wù)于商家和用戶。

合并的背后邏輯

餓了么和口碑合并是阿里長(zhǎng)期布局餐飲外賣領(lǐng)域的結(jié)果。2015年6月，阿里和螞蟻金服合作成立本地生活服務(wù)平臺(tái)口碑，準(zhǔn)確的說(shuō)法是將PC時(shí)代的口碑“復(fù)活”。今年4月，阿里巴巴和螞蟻金服宣布全資收購(gòu)餓了么，交易金額達(dá)到95億美元。

此前阿里巴巴在Q2財(cái)報(bào)中宣布將會(huì)成立一家本地生活服務(wù)的控股公司，同時(shí)持有餓了么和口碑兩個(gè)公司的股份，不過(guò)當(dāng)時(shí)口碑和餓了么仍獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。如今兩家公司宣布合并并不讓人感到意外。

一方面可以整合資源。餓了么擁有豐富的本地生活服務(wù)資源和高效的同城物流配送能力，而口碑則擁有海量的交易數(shù)據(jù)和成熟的商家服務(wù)體系。實(shí)際上，在阿里收購(gòu)餓了么一周之后，就打通了其與口碑的資源，雙方實(shí)現(xiàn)協(xié)同合作，打通賬戶體系和紅包、代金券等營(yíng)銷系統(tǒng)。而此次合并之后一定會(huì)進(jìn)一步整合雙方的資源。

另一方面形成聚合反應(yīng)。合并之后的餓了么和口碑對(duì)阿里整個(gè)新零售的戰(zhàn)略地位更上一層，阿里的本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)將會(huì)以口碑和餓了么為核心，餓了么是本地生活服務(wù)最高頻的應(yīng)用之一，而口碑也可以用線下數(shù)據(jù)賦能，阿里將以此為核心拓展對(duì)阿里新零售領(lǐng)域的探索。

當(dāng)然，阿里此舉很容易被認(rèn)為是向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手美團(tuán)點(diǎn)評(píng)開(kāi)戰(zhàn)。今年9月20日，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在港交所上市，上市首日市值就達(dá)到了510億美元，體量超過(guò)了小米和京東，成為第四大互聯(lián)網(wǎng)上市公司。

當(dāng)被問(wèn)及到美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的IPO會(huì)不會(huì)給餓了么帶來(lái)壓力，阿里對(duì)此回應(yīng)是：

“本地生活是阿里巴巴新零售戰(zhàn)略的重要部分，在這個(gè)市場(chǎng)我們認(rèn)為有著巨大的潛力，我們按照自己的節(jié)奏對(duì)本地生活業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和融資?！?/p>

背靠騰訊的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)在上市后有了更加充足的彈藥，而阿里新成立的本地生活服務(wù)公司也將有更穩(wěn)定的現(xiàn)金流，這場(chǎng)大戰(zhàn)短時(shí)間內(nèi)難以停止。不過(guò)，表面上看雖然是“本地生活服務(wù)”，深層次影響的卻不只是餐飲外賣等本身生活服務(wù)。

將與美團(tuán)點(diǎn)評(píng)硬碰硬

在餐飲外賣領(lǐng)域，餓了么之前主要是和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)競(jìng)爭(zhēng)，而美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的優(yōu)勢(shì)更加明顯。此前根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的招股書(shū)顯示，美團(tuán)餐飲外賣在中國(guó)的市場(chǎng)份額從2015年的31.7%增至2017年的56%，截至2018年第一季度又增至59.1%。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的營(yíng)收增速很快，其營(yíng)業(yè)收入2015年至2017年分別為40億元、130億元、339億元，同比分別增長(zhǎng)223.2%、161.2%，三年收入增長(zhǎng)超過(guò)七倍。

不過(guò)，餓了么并不甘心，此前啟動(dòng)“暑期戰(zhàn)役”明確，要奪回至少50%的市場(chǎng)份額，可以確定，餓了么口碑合并之后戰(zhàn)斗力會(huì)大幅增強(qiáng)，主要原因在于：

1. 現(xiàn)金流更加充沛。此次合并后，餓了么和口碑的合并業(yè)務(wù)會(huì)成為阿里新零售的核心一環(huán)，阿里會(huì)投入更多的資金來(lái)同美團(tuán)點(diǎn)評(píng)競(jìng)爭(zhēng)。阿里的實(shí)力遠(yuǎn)超美團(tuán)點(diǎn)評(píng)幾個(gè)量級(jí)，現(xiàn)金流和燒錢能力遠(yuǎn)非美團(tuán)可比。此前餓了么CEO王磊就表示餓了么暑假期間投入了30億元人民幣在用戶補(bǔ)貼及市場(chǎng)營(yíng)銷上。

2. 獨(dú)立發(fā)展空間大。餓了么與口碑整合為新公司后，不排除會(huì)像菜鳥(niǎo)、螞蟻金服等公司一樣，成為阿里孵化的又一個(gè)獨(dú)立實(shí)體公司，最終獨(dú)立融資甚至上市。這不只是會(huì)進(jìn)一步充實(shí)現(xiàn)金流，也有利于發(fā)展壯大。

3. 阿里生態(tài)協(xié)同能力更強(qiáng)。在阿里生態(tài)體系下，餓了么和口碑的商家服務(wù)、產(chǎn)品技術(shù)和即時(shí)配送能力上和阿里生態(tài)的其他業(yè)務(wù)有著很大的協(xié)同效應(yīng)。比如餓了么的配送團(tuán)隊(duì)蜂鳥(niǎo)已經(jīng)全面融入了阿里新零售，為阿里系新零售的八大縱隊(duì)提供配送服務(wù)，如盒馬鮮生；再比如與螞蟻金服的打通合作，用戶端可以提供花唄、芝麻等金融服務(wù)，商家端可以提供小額貸款等服務(wù)。未來(lái)，鑒于美團(tuán)點(diǎn)評(píng)T型戰(zhàn)略從高頻餐飲打到了電影票務(wù)、酒店旅游等業(yè)務(wù)，阿里本地生活服務(wù)公司與飛豬、淘票票等業(yè)務(wù)也有更多協(xié)作空間，這就意味著美團(tuán)點(diǎn)評(píng)需要面對(duì)的是阿里體系多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的協(xié)同作戰(zhàn)。

事實(shí)上，長(zhǎng)期來(lái)看，美團(tuán)和阿里在新零售領(lǐng)域必有一戰(zhàn)。

除了本地生活服務(wù)已經(jīng)“針尖對(duì)麥芒”各自有業(yè)務(wù)對(duì)戰(zhàn)外，新零售領(lǐng)域，此前美團(tuán)接連推出新零售閃購(gòu)業(yè)務(wù)和無(wú)人配送開(kāi)放平臺(tái)，加強(qiáng)在新零售方面的布局，不再甘于只售賣本地生活服務(wù)而是賣商品，這等于瞄準(zhǔn)了阿里的大本營(yíng)業(yè)務(wù)。

阿里新零售再添王牌

阿里巴巴CEO張勇在2017年談到新零售引發(fā)的四個(gè)商業(yè)趨勢(shì)，包括“從線上走向線下，從城市走向農(nóng)村，從國(guó)內(nèi)走向國(guó)外，從衣食住行走向吃喝玩樂(lè)。”

這里面有兩個(gè)預(yù)測(cè)都直接瞄準(zhǔn)了美團(tuán)點(diǎn)評(píng)：從線上走到線下——美團(tuán)點(diǎn)評(píng)是線下的先行者和佼佼者，已成為超級(jí)平臺(tái)；從衣食住行走向吃喝玩樂(lè)——美團(tuán)點(diǎn)評(píng)除了不做“衣”外其余領(lǐng)域都已進(jìn)入，因此可以認(rèn)為，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)與阿里的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系只會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，當(dāng)然美團(tuán)點(diǎn)評(píng)背后有騰訊，阿里和騰訊的兩馬戰(zhàn)一直都很激烈，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)也扮演著AT大戰(zhàn)的“代理人角色”。

事實(shí)上，即便不考慮美團(tuán)點(diǎn)評(píng)的存在，餓了么和口碑合對(duì)阿里意義也十分重大：

1. 線上線下深度融合。阿里從線上電商起家，而口碑和餓了么合并可以讓阿里大力拓展本地的生活服務(wù)市場(chǎng)。此前，阿里巴巴對(duì)外表示“口碑專注到店，餓了么專注到家”的業(yè)務(wù)分工，都是為了線下業(yè)務(wù)的擴(kuò)張。

2. 不同場(chǎng)景數(shù)據(jù)打通。阿里此前有大量的線上交易數(shù)據(jù)，隨著線下化正在獲得全面的消費(fèi)場(chǎng)景，并且將這些場(chǎng)景數(shù)字化。目前，本地市場(chǎng)的數(shù)字化和互聯(lián)網(wǎng)化水平還有較大提升空間，而口碑和餓了么可以在吃喝玩樂(lè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)數(shù)字化和數(shù)據(jù)積累?？诒宛I了么合并之后，商家上游的采購(gòu)數(shù)據(jù)將會(huì)被納入到阿里體系，可以在B端和天貓形成有效的互動(dòng)。線上和線下的數(shù)據(jù)打通，有助于優(yōu)化配置資源。

3. 新零售業(yè)務(wù)下沉。阿里已經(jīng)通過(guò)天貓、淘寶、盒馬等平臺(tái)深度覆蓋了線上和一二線城市的線下場(chǎng)景。雖然有村淘等業(yè)務(wù)，然而強(qiáng)勢(shì)崛起的拼多多已成為下沉市場(chǎng)的最大贏家。阿里既然預(yù)判到從城市走向農(nóng)村的趨勢(shì)，就不可能錯(cuò)過(guò)下沉市場(chǎng)。餓了么與口碑合并后，可以從生活服務(wù)切入到下沉市場(chǎng)。

阿里是新零售戰(zhàn)略的提出者，也是先行者。在落地新零售上，阿里此前已有天貓這一張王牌，主要負(fù)責(zé)線下零售這個(gè)“狹義零售”場(chǎng)景的整合，特別是商圈和商家。如今其新零售再增一張王牌，即合并之后的餓了么和口碑。

事實(shí)上，在阿里巴巴收購(gòu)餓了么時(shí)，“羅超頻道”就指出，阿里巴巴此舉不是因?yàn)榭粗辛送赓u這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，餓了么對(duì)阿里巴巴最大價(jià)值在于新零售，特別是同城物流能力。未來(lái)，阿里本地生活服務(wù)公司在阿里新零售中會(huì)扮演集中資源、穿針引線的角色，整合阿里飛豬、淘票票、螞蟻金服甚至哈羅單車等出行業(yè)務(wù)，滿足用戶的吃喝玩樂(lè)住行用，與天貓一起攻城略地。

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