商業(yè)銀行集中發(fā)力消費金融 風控成持續(xù)增長瓶頸

文|金融時報 王好強

2月28日訊，近年來，銀行業(yè)的供給側改革迫切需要商業(yè)銀行大幅提升零售金融產品與服務的供給能力，以有效滿足廣大客戶的金融需求。而現代銀行業(yè)的發(fā)展經驗也表明，零售業(yè)務是商業(yè)銀行穿越經濟周期的壓艙石和穩(wěn)定器，尤其在經濟下行期，零售業(yè)務的價值貢獻往往更加穩(wěn)定和突出。在此背景下，與消費升級相伴而生的消費金融自然成為銀行業(yè)當下零售業(yè)務競相發(fā)力的重點。

記者調查發(fā)現，近年來的消費金融公司設立熱潮集聚了互聯(lián)網、保險、旅游、百貨等各方資本，而商業(yè)銀行尤其是中小銀行更是成為發(fā)展消費金融的主力軍。

不過，隨著去年監(jiān)管機構出手治理“校園貸”問題，行業(yè)規(guī)范提高的同時，加強風控和合規(guī)也成為2017年消費金融機構的重點議題。

中小銀行集中發(fā)力消費金融

今年1月22日，河北幸福消費金融公司成為銀監(jiān)會最新批復籌建的消費金融公司。據記者統(tǒng)計，截至目前，持牌消費金融公司累計已有23家，其中2016年獲批籌建的數量是2015年的兩倍。而銀行系消費金融公司也在2016年開始集中加入消費金融的戰(zhàn)局。

2016年1月，富銀消費金融公司和晉商消費金融公司相繼獲得銀監(jiān)會籌建。2016年11月，陜西長銀消費金融公司和哈銀消費金融公司也相繼獲得銀監(jiān)會批準籌建。2016年12月，銀監(jiān)會更是集中批準籌建了4家消費金融公司，分別為尚城消費金融公司、中原消費金融公司、包銀消費金融公司和長銀五八消費金融公司。其中，長銀五八消費金融公司已于今年1月末宣告正式開業(yè)。公開資料顯示，長銀五八消費金融公司注冊資本3億元。其中，長沙銀行出資1.53億元，占比51%;城市網鄰(即58同城)出資9900萬元，占比33%;上市公司通程控股(8.420, -0.12, -1.41%)出資4800萬元，占比16%。

此外，記者調查發(fā)現，四川錦程消費金融公司、興業(yè)消費金融公司、湖北消費金融公司、盛銀消費金融公司、哈銀消費金融公司、包銀消費金融公司、長銀五八消費金融公司均為中小銀行占絕對控股的消費金融公司。

對此，長沙銀行首席經濟學家鐘偉表示，包括長沙銀行在內的諸多中小銀行之所以青睞消費金融，首先是因為中小銀行與五大行相比沒有龐大的資金實力，很難對大型企業(yè)集團、巨富人群等提供全方位服務，因而不再走大而全之路。其次，不少中小銀行由城市或農信社轉型而來，有較多網點提供過很多便民服務，有地方民眾認同感。再次，和其他金融機構或非金融機構一樣，中小銀行也密切關注到了消費領域是有待深耕的藍海。

大型商行仍有消費金融相對優(yōu)勢

相較于城商行借成立消費金融公司突破業(yè)務經營上的地域限制，變相實現異地擴張，大型商行和股份制銀行在消費金融領域的發(fā)力更傾向于提高零售業(yè)務在其所有業(yè)務中的占比，從而提高銀行自身的抗風險能力和保障盈利的穩(wěn)定增長。而且在消費金融領域大型商行相對優(yōu)勢也依舊明顯。

工商銀行(4.690, -0.01, -0.21%)此前發(fā)布的個人信用消費貸款品牌“工銀融e借”，其個人信用消費貸款日利率僅為萬分之一，與消費金融市場上日息萬分之五的平均水平相比，實行的是明顯的“低息”路線，這也意味著大型商行開始發(fā)揮自己的低成本資金優(yōu)勢對消費金融業(yè)務重點布局。

實際上，較低的資金成本、獲客成本和風控成本都是商業(yè)銀行尤其是大型商行做個人信用消費貸款的優(yōu)勢。從工行的情況來看，工行在支付鏈條上已沉淀了約1.2億張信用卡數據，目前網銀用戶和手機銀行用戶已分別達到2億戶和1.6億戶。這對于工行發(fā)力消費金融布局無疑是巨大的助力。

不過，大型商行也并非完全具備絕對優(yōu)勢。線下較重的運營模式，固定成本較高，不容易服務中低收入的個體人群、沒有征信記錄的藍領人群以及推廣和營銷方面的固化，都成為大型商行消費金融業(yè)務快速發(fā)展的障礙。

風控或成消費金融持續(xù)增長的重要瓶頸

對于銀行而言，以零售業(yè)務為主要表現形式的消費金融業(yè)務是中長期必須著力發(fā)展的戰(zhàn)略性業(yè)務。由于存在更高的利率浮動水平和更為細分的零售業(yè)務投融資服務需求，消費金融業(yè)務在定價和資本管理體系上都有更多的可能性。中國社科院金融研究所所長助理楊濤表示，國內居民仍有加杠桿的空間并可進行結構性的杠桿優(yōu)化，而對消費金融服務機構而言，關鍵則在于風控。

事實上，消費金融作為長周期行業(yè)，不會像電商和其他互聯(lián)網領域的公司一樣短期內見效益。從整體來看，消費金融的各種模式仍處于探索階段，包括風控等問題都暫未形成一套十分成熟的模式，而風控也確實不只是企業(yè)經營層的風控，還包括信用風險、流動性風險等。

此外，消費金融的風控由于基礎數據的缺失也面臨著嚴峻的考驗。數據顯示，我國在銀行有征信記錄的人只占人口比例的20%至30%，而剩余的70%至80%人口都是沒有征信記錄的“白戶”。如何判斷這些人的信用情況?如何控制這些風險?這都是消費金融亟須解決的難點。

不僅如此，從監(jiān)管角度來看，監(jiān)管機構一直密切關注著行業(yè)的發(fā)展和問題，對持牌機構“邊鼓勵邊嚴管”的思路必然促進行業(yè)風控水平的提高，同時，對非持牌機構的嚴厲整肅也有助于防范行業(yè)風險的發(fā)生。

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