《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（上海，編輯 鄭遠(yuǎn)方），已困擾半導(dǎo)體行業(yè)近三個(gè)月的大馬疫情終于出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。10日，馬來西亞宣布，國內(nèi)成人新冠疫苗接種率已達(dá)九成，將進(jìn)一步放寬防疫限制，解除跨州旅行禁令。政府表示，將把新冠疫情看作“地方性流行病”，即使病例數(shù)量上升，也不會(huì)再次實(shí)施全國性封鎖。馬來西亞半導(dǎo)體產(chǎn)能有望開始爬坡。
或許，產(chǎn)能爬坡已經(jīng)開始。據(jù)摩根士丹利對(duì)馬來西亞晶圓廠設(shè)備商的調(diào)查顯示，9月末平均產(chǎn)能利用率已達(dá)89%——8月末僅為51%。
具體廠商方面，安森美、恩智浦、德州儀器、意法半導(dǎo)體等公司的當(dāng)?shù)毓S運(yùn)營均出現(xiàn)明顯改善。根據(jù)當(dāng)?shù)卣壳罢?，只要工廠員工完成接種2劑疫苗，工廠便可恢復(fù)100%產(chǎn)能。例如，大摩調(diào)查顯示，英飛凌的馬六甲工廠員工已在9月完成2劑BNT疫苗接種，工廠恢復(fù)全產(chǎn)能運(yùn)行。
汽車缺芯癥結(jié)漸解
汽車產(chǎn)業(yè)的“四化”趨勢(shì)正在引發(fā)產(chǎn)品價(jià)值鏈重塑——內(nèi)燃機(jī)相關(guān)系統(tǒng)和元器件不斷縮減，而三電（電池、電驅(qū)、電控）的引入則快速推升汽車含硅量，后者占整車成本比重可達(dá)50%，純電動(dòng)車的半導(dǎo)體總價(jià)值量相比傳統(tǒng)汽車有望提升70%以上。
此前特斯拉、寶馬、蔚來等車廠減產(chǎn)、延遲交付，主要原因都是“缺芯”。而分析師指出，車用芯片短缺的癥結(jié)，便是疫情下馬來西亞當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)廠停工/減產(chǎn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全球14%的封測(cè)廠都位于大馬，而9月上半月，當(dāng)?shù)毓S平均只有47%的人力保持運(yùn)作。
大摩曾在9月13日的一份報(bào)告中表示，馬來西亞有望在10月底將疫情視作“地方性流行病”，而芯片產(chǎn)量在11-12月獲得明顯改善。如今看來，政府較預(yù)期提前半個(gè)多月實(shí)施這一舉措，車用芯片產(chǎn)量有望提早恢復(fù)。
業(yè)內(nèi)近期的多個(gè)表現(xiàn)，一定程度上也印證了這一觀點(diǎn)。
中汽協(xié)日前提及，馬來西亞當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能已逐步恢復(fù)，Q4芯片采購有一定保證。不過其也提醒，Q4供應(yīng)依舊短缺。
臺(tái)積電昨日在法說會(huì)上透露，目前車用芯片短缺問題已有所緩解，傳導(dǎo)至OEM廠仍需數(shù)季度時(shí)間。中國汽車流通協(xié)會(huì)也在9月30日表示，汽車芯片缺口峰值已經(jīng)過去，未來芯片供應(yīng)將會(huì)緩慢提升，但傳導(dǎo)至汽車終端銷售還需要3-5個(gè)月。
值得一提的是，今日半導(dǎo)體板塊走強(qiáng)，其中IGBT相關(guān)個(gè)股領(lǐng)漲。
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