新致軟件擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資 還將出售子公司股權(quán) 接盤方背后現(xiàn)紅衫、武岳峰資本身影

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》（記者 章銀海）訊 10月10日晚間，新致軟件發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》和《出售控股子公司股權(quán)》。

融資方面，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過(guò)5.1億元。其中，3.6億元用于分布式PaSa平臺(tái)項(xiàng)目，1.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金?？赊D(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體價(jià)格仍需在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司協(xié)商確定。

出售資產(chǎn)方面，公司將通過(guò)全資子公司上海新致信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新致信息”）持有的上海新致華桑電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新致華?！保?5%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海合見(jiàn)工業(yè)軟件集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上海合見(jiàn)”），上海合見(jiàn)總計(jì)支付1.39億元。其中，65%股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為1.13億元，上海合見(jiàn)受讓新致華桑所欠新致軟件的債務(wù)2613萬(wàn)元。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，自2020年12月7日上市以來(lái)新致軟件走勢(shì)相對(duì)疲軟。7月份啟動(dòng)一撥行情后再度大幅回調(diào)，股價(jià)至今尚未突破上市首日高點(diǎn)。若按可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)計(jì)算，可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.09元/股。該價(jià)格略低于上市至今的成交均價(jià)21.79元/股，高于首發(fā)價(jià)10.73元/股。且2021年12月7日，公司將迎來(lái)首發(fā)股東解禁，解禁占總股本比例為44.61%。

“雖然在股價(jià)大幅回調(diào)后推可轉(zhuǎn)債融資，給投資者看漲期權(quán)，但目前整體價(jià)格仍處于高位?！币幻麡I(yè)內(nèi)投資人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者表示。

新致軟件此次出售控股子公司股權(quán)事項(xiàng)亦受到市場(chǎng)關(guān)注。新致華桑從事內(nèi)嵌式芯片應(yīng)用軟件的開(kāi)發(fā)，主要是提供FPGA原型驗(yàn)證解決方案。新致軟件通過(guò)新致信息持有新致華桑65%股權(quán)，自然人陸嘉鋆持股35%。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，新致華桑2020年?duì)I收7812萬(wàn)元，凈利潤(rùn)112萬(wàn)元；2021年上半年?duì)I收2769萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-25.8萬(wàn)元。

此次交易方上海合見(jiàn)則是一家新公司，成立于2020年5月29日，2020年未進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。據(jù)公司方面披露，上海合見(jiàn)的實(shí)控人為潘建岳，擔(dān)任上海合見(jiàn)董事長(zhǎng)、武岳峰資本創(chuàng)始合伙人。曾任Synopses Inc.中國(guó)區(qū)總裁、亞太區(qū)總裁，中國(guó)IC設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者通過(guò)天眼查進(jìn)一步穿透上海合見(jiàn)股權(quán)顯示，背后潛伏紅杉資本、卓勝微、瀾起科技、華勤技術(shù)等知名資本和公司。其中，紅杉資本通過(guò)深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)直接持股22.47%、卓勝微直接持股3.75%、瀾起科技通過(guò)瀾起投資直接持股2.25%、華勤技術(shù)通過(guò)上海摩勤直接持股2.25%。

值得關(guān)注的是，此次資產(chǎn)交易采用協(xié)商定價(jià)的方式，交易標(biāo)的未經(jīng)評(píng)估?！犊苿?chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到，新致華桑8月6日發(fā)生了一起股權(quán)變更，新致創(chuàng)新株式會(huì)社退出，新增新致信息。股權(quán)變更時(shí)間至今僅2個(gè)月。此外，2021年2月3日新致軟件以現(xiàn)金3005萬(wàn)元收購(gòu)了新致信息15.33%股權(quán)，新致信息成為公司全資子公司。

生成海報(bào)

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來(lái)自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請(qǐng)進(jìn)一步核實(shí)，并對(duì)任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對(duì)有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁(yè)或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識(shí)產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說(shuō)明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開(kāi)相關(guān)鏈接。