高規(guī)格會議定調(diào)！“工業(yè)母機”火了 機床概念股批量漲停邏輯為何？

《科創(chuàng)板日報》（上海，研究員 宋子喬）訊，今日（20日）A股開盤，機床板塊全線走強，截至午間休盤，恒而達、華辰裝備、宇晶股份、華東數(shù)控漲停，拓斯達、綠的諧波、科德數(shù)控、海天精工、國盛智科漲超8%，奧普光電、創(chuàng)世紀、亞威股份等紛紛跟漲。

昨日（19日）消息稱，近日，國資委黨委召開會議指出，要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動中央企業(yè)主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創(chuàng)新體系，針對工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關，努力打造原創(chuàng)技術“策源地”，肩負起產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”責任，開展補鏈強鏈專項行動，加強上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同，積極帶動中小微企業(yè)發(fā)展。積極推進國有資本布局優(yōu)化和結構調(diào)整，聚焦戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)適時組建新的中央企業(yè)集團。

工業(yè)母機排在了芯片、新能源車這類大熱賽道的前面。在制造業(yè)中，機床是制造機器的機器，是生產(chǎn)一切工業(yè)品的基礎設備，故被稱為“工業(yè)母機”，它是體現(xiàn)國家綜合實力的重要基礎性產(chǎn)業(yè)，代表了工業(yè)發(fā)展水平，關系著國家的戰(zhàn)略地位。

高規(guī)格會議定調(diào)只是機床概念股批量漲停的誘發(fā)因素，其背后真正的驅(qū)動還在于我國制造業(yè)的持續(xù)復蘇。

從工業(yè)數(shù)據(jù)來看，截至2021年6月，我國PMI指標已連續(xù)14個月保持在50%以上，Q2工業(yè)產(chǎn)能利用率78.4%，創(chuàng)2013年公布數(shù)據(jù)以來的新高，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體延續(xù)穩(wěn)步擴張態(tài)勢。產(chǎn)能利用率高企拉動工業(yè)企業(yè)的資本開支，1-6月制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比增加19.2%，其中6月單月投資兩年平均同比增長約6%，較5月（同比增3.7%）明顯回升。

進一步地，制造業(yè)的恢復帶動了機床行業(yè)的景氣度。東吳證券分析師周爾雙統(tǒng)計，供給端上，6月金屬切削機床產(chǎn)量6萬臺，同比+29.5%。需求端上，1-5月金屬加工機床新增訂單同比增加52.9%，在手訂單同比增加33.7%，主要機床廠訂單排產(chǎn)均已排至2021Q4或2022Q1。該分析師表示，制造業(yè)向好+更新需求驅(qū)動，預計下半年機床行業(yè)將持續(xù)景氣。

值得注意的是，機床行業(yè)產(chǎn)品品類繁多，目前國內(nèi)傳統(tǒng)機床正走向數(shù)控化、伺服化。數(shù)控機床是指可以通過計算機編程，進行自動控制的機床，其加工效率更高，是未來機床研究的主要方向。

國金證券今日發(fā)文稱，機床代表國家制造業(yè)的核心競爭力。我國中低檔數(shù)控機床的核心零部件已基本能夠?qū)崿F(xiàn)自產(chǎn)，但高檔數(shù)控機床方面，五軸聯(lián)動數(shù)控機床部分部件存在無法自產(chǎn)情況。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元。近年來隨著加工產(chǎn)品的結構復雜化、加工精度要求的不斷提高以及生產(chǎn)效率的提升，機床設備正逐步從傳統(tǒng)普通機床向高檔數(shù)控機床過渡。國內(nèi)企業(yè)競爭力正逐步增強，核心部件的自產(chǎn)率不斷加速。

數(shù)控化作為行業(yè)的長期升級趨勢，發(fā)展空間廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2025年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達4056億元。

信達證券分析師羅政此前表示，數(shù)控系統(tǒng)正向著“高速、高精、復合、智能”發(fā)展。數(shù)控系統(tǒng)上游主要是計算芯片、功率模塊、伺服系統(tǒng)等，下游是數(shù)控機床制造商，最下游是汽車、航天航空、模具、工程機械等產(chǎn)業(yè)。從市場格局來看，民營企業(yè)逐漸成為數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)與創(chuàng)新的中心，目前民營企業(yè)中華中數(shù)控、廣州數(shù)控、科德數(shù)控、蘇州新代等企業(yè)在中高端數(shù)控領域已經(jīng)取得實質(zhì)性突破。

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