中國銀行成功發(fā)行境外9.2億美元雙幣種新基準浮息債券

8月5日,極客網了解到,8月3日,中國銀行成功完成境外9.2億美元等值雙幣種新基準浮息債券定價,其中英鎊SONIA債券是全球首筆公募非主權類高級SONIA債券。這是中國銀行繼2019年實現亞洲首發(fā)后再次成功發(fā)行新基準浮息債券。

據悉,此次新基準浮息債券發(fā)行包括5億美元SOFR(擔保隔夜融資利率)及3億英鎊SONIA(英鎊隔夜平均指數)債券。

其中,SOFR和SONIA是美國和英國官方指定的LIBOR(倫敦同業(yè)拆借利率)替代基準利率。順應新基準利率計算方式的主流發(fā)展方向,此次債券利率采用指數計息方式,較每日均值連乘方法更便捷高效。

中國銀行表示,此次發(fā)行吸引了眾多國際國內投資者關注支持,約50家機構最終獲配。其中,美元品種得到主權類、資管、基金、保險等多元化投資者積極配置,占比達35%,體現了SOFR基準在離岸債券市場具備一定接受度;英鎊品種的基金及養(yǎng)老金投資占比接近60%,英國本土投資者占比35%,多家為首次認購中資信用債。

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2021-08-05
中國銀行成功發(fā)行境外9.2億美元雙幣種新基準浮息債券
中國銀行表示,此次發(fā)行是中國銀行繼2019年實現亞洲首發(fā)后再次成功發(fā)行新基準浮息債券,發(fā)行吸引了眾多國際國內投資者關注支持,約50家機構最終獲配。

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