達達集團:增發(fā)新股定價50美元 募資規(guī)模5.2億美元

12月3日消息,本地即時零售和配送平臺達達集團對外發(fā)布公告稱,增發(fā)美國存托股票(ADS)完成50美元定價。

據悉,達達集團選擇增發(fā)意在釋放流通性,增加流通股規(guī)模,與優(yōu)質投資者分享長期發(fā)展紅利,同時為企業(yè)發(fā)展儲備額外資金。本次新發(fā)行ADS僅占總發(fā)行股數不到4%,對現有股東權益稀釋較小。

此前,公司宣布計劃在此次交易中發(fā)行900萬股ADS。公司給予本次ADS發(fā)行的承銷商為期30天,共計135萬股ADS的超額配售權。若行使超額配售權,則將增發(fā)1035萬股ADS。以此計算,達達集團此次增發(fā)規(guī)模將達5.2億美元。本次增發(fā)預計將于2020年12月7日完成。

增發(fā)計劃宣布后,達達集團在公開市場受到投資者熱情追捧,實現超額認購。本次定價較當日收盤價53.6美元,折讓6.7%。用較低的折讓比例實現增發(fā)股份,也體現了投資人對達達集團所在賽道前景充分看好。

根據達達集團此前發(fā)布的公告內容顯示,本次ADS發(fā)行所得款項凈額,計劃將用于市場推廣、技術研發(fā)和公司日常運營。高盛,美銀證券,杰富瑞和海通國際將作為本次ADS發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。KeyBanc CapitalMarketsInc.將擔任聯(lián)席牽頭經辦人。

免責聲明:本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿,凡在本網站出現的信息,均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性,但不保證有關資料的準確性及可靠性,讀者在使用前請進一步核實,并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏,概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時,應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后,將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實,溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。

2020-12-03
達達集團:增發(fā)新股定價50美元 募資規(guī)模5.2億美元
本地即時零售和配送平臺達達集團對外發(fā)布公告稱,增發(fā)美國存托股票(ADS)完成50美元定價。

長按掃碼 閱讀全文