北京時間9月24日，亞太新興市場中領先的超大規(guī)模數據中心解決方案提供商秦淮數據已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書，進入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網券商老虎證券此次任秦淮數據IPO分銷商，0費用打新通道已經開啟。
據悉，秦淮數據計劃在納斯達克上市，股票代碼“CD”， 擬發(fā)行4000萬股ADS，另外還賦予承銷商600萬股ADS超額配售權，定價區(qū)間為11.5-13.5美元/ADS，擬融資額度(包含超額配售權)在5.29億美元到6.21億美元之間。
據老虎證券相關負責人介紹，目前秦淮數據的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為920美元。目前預計秦淮數據將在9月30日上市，其申購通道將在9月29日晚19時關閉。
亞太新興市場中領先的超大規(guī)模數據中心解決方案提供商
成立于2015年，招股書引用Frost & Sullivan的數據稱，截至2019年12月31日，秦淮數據在亞太新興市場的超大規(guī)模數據中心市場中排名第一，在829兆瓦的總市場規(guī)模中占有21.5%的市場份額。此外，秦淮數據是唯一一家在中國、印度和東南亞開展業(yè)務的超大規(guī)模數據中心解決方案提供商。公司表示，目前其在中國運營6個超大規(guī)模數據中心，在馬來西亞設有1個超大規(guī)模數據中心，同時有5個中國數據中心在建，1個印度的數據中心在建。
秦淮數據在招股書中表示，其超大規(guī)模數據中心解決方案可實現(xiàn)快速交付、降低成本并具備更好的性能。截至2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日，公司數據中心服務裝機容量分別為82兆瓦、193兆瓦和196兆瓦，其中合同承攬裝機容量分別為76%、87%和90%。此外，秦淮數據在已簽訂協(xié)議，為某些客戶預留額外的計劃容量為65兆瓦。秦淮數據稱，預計到2021年底，其數據中心總容量至少將達到495兆瓦。
快速發(fā)展折射到財務數據方面，2018年、2019年及2020年上半年，秦淮數據營收分別為人民幣9848萬元、8.5億元、8.1億元。凈虧損分別為1.4億元、1.7億元和5943萬元。
值得注意的是，秦淮數據頗受機構追捧。縱觀其融資歷史，除了貝恩資本，最近一輪私募融資，由碧桂園領投，荷蘭長線投資基金APG、韓國產業(yè)投資方SK集團參與投資。此次，秦淮數據的基石投資者者的選擇似乎也遵循了看重產業(yè)賦能的原則。具體來看，有幾乎投遍中國獨角獸的頂級VC紅衫資本SCEP Master Fund、碧桂園旗下公司Joyful Phoenix Limited和世茂集團旗下的Shiying Finance Limited 分別投資4000萬美元、6500萬美元和3500萬美元。
老虎證券獨家美股打新領跑互聯(lián)網券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
從今年來看，截至8月底，老虎證券已參與16家中國公司赴美上市，并包攬了7個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務的2年多來，其已先后向投資者提供了近60只美股打新服務，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數字遙遙領先其他互聯(lián)網券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網券商。
這些優(yōu)質打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的7支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有5只，其中聲網、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網首日最高漲幅更達179%，這對于日內交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據悉，燃石醫(yī)學、達達集團和藍城兄弟的中簽人數比例均達到100%，而其他明星股比如聲網、金山云、傳奇生物的中簽人數比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調撥，極大提高資金使用效率，真正實現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，零售側認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標志性承銷項目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質中概股的信任度并未受到此前做空風波的影響。有業(yè)內人士分析認為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經受住了考驗，成為受到世界投資者關注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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