《新趨勢下車企未來競爭力報告》發(fā)布：新勢力造車將向傳統(tǒng)車企靠攏

5月31日，由21世紀經(jīng)濟報道聯(lián)合羅蘭貝格共同推出的《新趨勢下車企未來競爭力報告》，在南方財經(jīng)全媒體集團指導、21世紀經(jīng)濟報道主辦的以“聚勢·謀動”為主題的“2018中國汽車新創(chuàng)峰會”上正式發(fā)布，羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟在會場解讀了《新趨勢下車企未來競爭力報告》。

羅蘭貝格全球合伙人兼大中華區(qū)副總裁鄭赟發(fā)布《新趨勢下車企未來競爭力報告》

《新趨勢下車企未來競爭力報告》（以下簡稱《報告》）就移動出行、自動駕駛、數(shù)字化和電氣化這四大新趨勢下各大汽車企業(yè)的應對與布局進行深度解析，從不同的切入策略和發(fā)展模式入手，同時包含傳統(tǒng)車企和造車新勢力，以此梳理并分析顛覆性變革中的汽車企業(yè)未來競爭力。

“在新趨勢下，究竟是傳統(tǒng)主機廠會落在下風，還是新勢力會贏取主動？作為一個市場觀測者，我們認為新勢力造車企業(yè)和傳統(tǒng)的整車廠的合作模式在未來會不斷的深化和多樣化。從最初的代工、戰(zhàn)略合作方面會逐漸發(fā)展互相之間成為一個投資和合資的關系。在整個過去兩三年的快速的市場發(fā)展過程中，整個市場發(fā)展趨勢的確圍繞著這個方向正在快速的演變?！编嵸毐硎?。

汽車產(chǎn)業(yè)路在何方?

面對日益變化的消費者需求與高速發(fā)展的技術，汽車行業(yè)的四大趨勢——出行服務、自動駕駛、數(shù)字化與電氣化將推動顛覆性變革加速發(fā)展。其中，新型出行商業(yè)模式將顛覆汽車所有權、個人出行與貨運物流；在數(shù)字化領域，互聯(lián)技術正在成為主流應用，人工智能也將為汽車行業(yè)的發(fā)展提供無限可能；受監(jiān)管壓力與技術加速影響，整車廠電氣化勢頭強勁。

鄭贇表示，汽車共享服務預計將繼續(xù)快速增長，到2025年，主要汽車市場將有大量新車銷售應用于新型出行服務領域。此外，滴滴、優(yōu)步等行業(yè)領軍供應商仍將獲得大量的資金支持，并持續(xù)改變未來市場出行結構。

自動駕駛將迅速成為現(xiàn)實?！秷蟾妗氛J為，在高顛覆場景下，隨著汽車分時租賃接受度提高，共享服務快速發(fā)展，共享車隊、高級和大批量生產(chǎn)的私有自動駕駛汽車普及率較高；被稱為“無人駕駛出租車”的自動駕駛共享汽車為私人和商務消費者提供按需出行服務；網(wǎng)約自動駕駛汽車乘用量較高，推動成本降低。在低顛覆性場景下，只有密集城市地區(qū)的早期使用者利用共享出行服務；自動駕駛主要通過高端旗艦車型普及；司機的繼續(xù)存在使得汽車共享的商業(yè)模式大多不可持續(xù)。

數(shù)字化推動新型商業(yè)模式和技術的發(fā)展，全球范圍內(nèi)互聯(lián)汽車的數(shù)量與日俱增。同樣，汽車網(wǎng)絡安全也將成為車聯(lián)網(wǎng)重點發(fā)展領域之一，為未來數(shù)字化出行保駕護航；各個主流汽車市場都陸續(xù)提升對于新能源汽車的重視，通過一系列扶持政策確保新能源車輛的發(fā)展。

《報告》預計，中國新能源汽車市場將大幅增長，到2025年若雙積分達標，新能源汽車將占據(jù)整個汽車市場份額38%左右，純電動與插電式混合動力汽車將分別占比13%與4%。在全混合/輕混合動力汽車中，預計48V低等混合動力汽車將占更大份額。

國內(nèi)外車企創(chuàng)新實力差異有多大？

《報告》認為，根據(jù)自身優(yōu)勢定位的差異，不同類型整車廠在出行市場布局方面、在自動駕駛領域的布局、超算芯片、車聯(lián)網(wǎng)布局、電氣化的切入策略不同，領先整車廠依托傳統(tǒng)優(yōu)勢，而新興企業(yè)利用新技術布局。

國際領先整車廠在傳統(tǒng)技術上優(yōu)勢明顯，并且擁有強大的品牌力，其共享出行依托品牌背書崛起迅速，而在其他新技術上，則通過與優(yōu)勢供應商結盟；國內(nèi)整車廠受到國家推廣政策的支持，在電動車技術與資金上擁有較大優(yōu)勢，因此在電動車開發(fā)上，其自有實力較強也起步較早；新興造車企業(yè)在新技術獲取與獲客能力上優(yōu)于傳統(tǒng)整車廠，利用自動駕駛、新能源與車網(wǎng)互聯(lián)等新領域的布局快速切入市場獲取客戶。

隨著深度學習算法的引入，數(shù)據(jù)處理量不斷增大，外界對汽車計算架構以及芯片本身提出了更高的要求，屆時超算芯片會成為核心部件。國外在自動駕駛超算芯片處于絕對領先地位，并形成巨頭主導的局面。英偉達基于其強勁的GPU平臺，自研打造其自動駕駛平臺；英特爾、高通通過收購，并借助自身領域優(yōu)勢，完成自動駕駛超算芯片的布局。

但是，國內(nèi)自動駕駛超算芯片處于起步階段，市場份額較低。國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要受制于產(chǎn)業(yè)鏈兩端，設計與制造兩大環(huán)節(jié)的主要瓶頸在于人才與技術，而銷售端遭遇行業(yè)巨頭的市場封鎖。

兩股勢力對立還是融合？

在電氣化方面，該《報告》將新能源整車廠分為五類，根據(jù)自身不同競爭優(yōu)勢，切入各自細分市場：包含專注ICE的豪華品牌、插電混動切入的國際品牌和國產(chǎn)品牌、切入純電動車型的國產(chǎn)車企以及全新的進入者。

《報告》認為，基于戰(zhàn)略安全性考量，分擔風險、揚長避短，則是新勢力造車企業(yè)與傳統(tǒng)整車廠合作的重點。在新舊勢力兩大陣營合作的模式上來看，由淺及深，新勢力造車企業(yè)與傳統(tǒng)整車廠合作模式逐步深化和多樣化，從最初的代工、戰(zhàn)略合作等模式發(fā)展為投資和合資。

本土傳統(tǒng)整車廠均從中低端車型切入新能源市場，打造全新新能源平臺，并逐步向高端市場滲透；新進新能源車企主要以純電動車為主，多數(shù)產(chǎn)品主要的投產(chǎn)時間集中在2018年。

目前，主流新興造車企業(yè)均以SUV產(chǎn)品切入市場，產(chǎn)品各有側(cè)重，并定位于不同消費群體。從產(chǎn)品技術角度來看，新興勢力也積極布局，努力在自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和新能源方面尋求突破。

以新勢力頭部企業(yè)為例，蔚來汽車目標客戶主要為一二線城市追求新潮、科技的高收入年輕消費者，開發(fā)高端電動跑車作為市場切入，并重點拓展SUV領域產(chǎn)品布局；BYTON同樣目標高端人群，產(chǎn)品主打智能網(wǎng)聯(lián)與座艙科技，并在未來將覆蓋多種車型。與此同時，威馬汽車利用其智能化生產(chǎn)技術，實現(xiàn)C2M汽車定制化，滿足消費者個性化需求。

總體而言，在創(chuàng)新方面，新勢力車企將商業(yè)模式創(chuàng)新的關注點放在了用戶體驗和銷售渠道創(chuàng)新上，著重對用戶服務、智能互聯(lián)服務、電池、充電服務等。

回顧新舊陣營的對立與融合不難發(fā)現(xiàn)，2014年以前，傳統(tǒng)車企對新勢力造車新勢力企業(yè)不以為意，新勢力造車企業(yè)試圖“顛覆”傳統(tǒng)車企，雙方合作意識薄弱；而兩年以前，造車新勢力企業(yè)意識到傳統(tǒng)車企深厚積淀，希望借助傳統(tǒng)車企在制造、供應鏈、品牌的領先優(yōu)勢。

從去年開始，傳統(tǒng)車企對逐步壯大的新勢力企業(yè)新技術與服務優(yōu)勢有明確認識，雙方開始展開戰(zhàn)略與資本合作；預計從2024年開始，雙方合作模式進一步加深，逐步出現(xiàn)新舊勢力間的并購與行業(yè)整合。

“在未來整體的發(fā)展趨勢方面，我們認為傳統(tǒng)主機廠在銷售領域或者我們單單以一個最實際的銷量作為一個核心判斷標準的話，傳統(tǒng)主機廠還是會占據(jù)大頭。造車新勢力在通過第一、第二個新車型之后會逐步精細化運營，在整體成本優(yōu)化、整體效率提升方面會向傳統(tǒng)主機廠靠攏?！编嵸毞Q。

結語

《新趨勢下車企未來競爭力報告》將成為中國新創(chuàng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)者的從業(yè)指南，直接影響和引領中國新創(chuàng)汽車市場的消費風潮。

“2018中國汽車新創(chuàng)峰會”上，眾多行業(yè)專家、企業(yè)家、機構精英圍繞“產(chǎn)業(yè)變局與開放競爭”、“汽車智能化與自動駕駛”、“布局未來與出行革命”等議題進行了深入探討。會上同時揭曉了中國汽車‘金引擎’獎之2017中國汽車年度人物&年度企業(yè)評選結果，并舉行了隆重的頒獎典禮。

(責編：Autom)

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